蘋果正在加大對越南的布局。
4月22日,蘋果公布了2023財年(截至2023年9月)的供應(yīng)商名單。名單顯示,蘋果公司在越南新增8家合作伙伴,總數(shù)達(dá)到35家。排名上,越南在東南亞排名第一,全球排第四。
有分析認(rèn)為,到2025年,越南將貢獻(xiàn)20%的iPad和Apple Watch產(chǎn)量、5%的MacBooks產(chǎn)量和65%的AirPods產(chǎn)量。
4月15日,蘋果CEO庫克訪問越南。隨后,蘋果越南官方發(fā)布聲明稱,將增加越南供應(yīng)鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示,從2019年算起,蘋果通過供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過400萬億越南盾(約合157.8億美元)。
越南是否會成為蘋果重要的制造中心?
01 電子成出口主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
電子產(chǎn)品對越南經(jīng)濟發(fā)揮越來越重要的地位。資料顯示,自2012年以來,越南出口的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步由紡織業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮庸I(yè)。
據(jù)越南統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2024年第一季度,越南貨物進(jìn)出口總額1780.4億美元,同比增長15.5%。其中,出口額約達(dá)930.6億美元,同比增長17%;進(jìn)口額約達(dá)849.8億美元,增長13.9%。在出口方面,出口額超過50億美元的商品共4類,占52.7%。電子、電腦和零部件出口額156.93億美元,手機和配件出口額147.13億美元,是出口額最高的兩大品類。
在2023年,越南出口額超過100億美元的共有7類,占出口總額的66%。其中,電子、電腦產(chǎn)品和其零部件出口573.4億美元、手機和其零配件出口531.9億美元。同時有數(shù)據(jù)顯示,越南已超越韓國成為全球第二大智能手機出口國。
這背后離不開越南的政策支持。
自2007年加入WTO以來,越南逐漸成為全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的布局重點,不少跨國公司在越南建立產(chǎn)能,以減少對特定國家或供應(yīng)商的依賴。
2014年,越南發(fā)布《越南工業(yè)到2025年發(fā)展戰(zhàn)略及到2035發(fā)展展望》,提到要優(yōu)先發(fā)展加工制造業(yè)和化工業(yè)、電子通信業(yè)、新能源和再生能源行業(yè)。電子通信業(yè)方面,到2025年,優(yōu)先發(fā)展電腦、電話及零配件;2025后優(yōu)先發(fā)展軟件、數(shù)字業(yè)務(wù)、通信技術(shù)服務(wù)和醫(yī)療電子。越南表示,要建立和實施區(qū)域規(guī)模工業(yè)項目,優(yōu)先發(fā)展科技含量高的產(chǎn)業(yè),包括機械制造、信息、電子和通信。
為了實現(xiàn)這一目標(biāo),越南提供了大量激勵措施,如免收長期租金、基礎(chǔ)設(shè)施補貼、減免關(guān)稅等優(yōu)惠,吸引外國直接投資,帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
另一方面,越南的先天優(yōu)勢也吸引著各大跨國企業(yè)。在交通方面,越南的海岸線長達(dá)3200多公里,擁有296個海港,包括多個重要的進(jìn)出口和貨物運輸?shù)拇笮透劭,對外交通便利?/p>
在生產(chǎn)上,越南的勞動力充足且價格低廉。據(jù)國海證券,2023年越南總?cè)丝跀?shù)已超過1億,其中處于15-64歲階段的勞動年齡人口的比重約為68.5%,擁有超過6500萬的勞動人口,35歲以下的年輕人口占比高達(dá)52.6%。同時據(jù)越南計劃與投資部統(tǒng)計總局?jǐn)?shù)據(jù),2023年,越南工人平均月收入達(dá)710萬越南盾(以當(dāng)前匯率計算約合人民幣2030元),比2022年增長6.9%。
在各種優(yōu)勢下,越南也吸引著外資前往。
02 推動產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)
2022年4月,庫克曾表示,蘋果的供應(yīng)鏈?zhǔn)钦嬲娜蚧模虼水a(chǎn)品在世界各地都有生產(chǎn),蘋果繼續(xù)關(guān)注供應(yīng)鏈問題,并持續(xù)優(yōu)化。
2023年8月,蘋果首席運營官杰夫 威廉姆斯表示,蘋果的供應(yīng)鏈?zhǔn)钦嬲娜蚧a(chǎn)品在加利福尼亞州設(shè)計,使用來自世界各地的組件, 我們的團隊會持續(xù)評估我們從哪里采購。
蘋果的全球化供應(yīng)鏈也早已開展多年。2011年,富士康進(jìn)軍巴西,計劃建成 全世界第二大規(guī)模的蘋果手機生產(chǎn)線 ,不過2017年,富士康便在巴西啟動裁員,并降低產(chǎn)能。此外,蘋果通過緯創(chuàng)資通、富士康、和碩在印度進(jìn)行iPhone的組裝生產(chǎn)。
在蘋果的全球化布局中,越南的重要性逐漸提高。2019年,蘋果開始在越南組裝生產(chǎn)AirPods。2020年有消息稱,蘋果要求富士康將iPad和MacBook的部分組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南,2021年,富士康在越南建立新工廠。此外,立訊精密、歌爾股份等蘋果供應(yīng)鏈公司也前往越南建設(shè)工廠。
據(jù)TD Cowen投資銀行統(tǒng)計,自2018年以來,蘋果及其188家主要供應(yīng)商總共花費了160億美元將生產(chǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到其他國家,并且這一趨勢還在持續(xù)。目前,iPhone的生產(chǎn)仍然主要集中在中國,而Mac和iPad則進(jìn)行了調(diào)整,將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了東南亞的越南。
TD Cowen表示,越南已成為重要的電腦制造中心,能夠滿足蘋果每年40%的Mac和iPad需求,2023年蘋果還將部分的Apple Watch放到越南生產(chǎn)。
在蘋果的供應(yīng)商名單中,越南的排名也持續(xù)上升。2022財年,越南的供應(yīng)商數(shù)量全球排名第七,在東南亞的排名也低于泰國。而到了2023財年,越南的供應(yīng)商數(shù)量增加8家,躍升至全球第四,也超過泰國成為東南亞第一。因此,越南也成為了蘋果生產(chǎn)合作伙伴增長最快的國家之一。
在蘋果加大全球化供應(yīng)鏈建設(shè)下,越南對蘋果的重要性愈加凸顯。
03 制造亟待升級
事實上,在蘋果之前,也有不少跨國電子品牌在越南建廠。
2008年,三星首度在越南建廠,布局手機生產(chǎn)線;2013年,再度建廠擴充手機生產(chǎn)產(chǎn)能。2年后,三星在越南布局電視生產(chǎn)線;2020年,三星在越南投資建設(shè)研發(fā)中心,建成后成為了三星在東南亞地區(qū)最大的研發(fā)中心,也是三星在韓國之外的第一個研發(fā)中心。
數(shù)據(jù)顯示,三星在越南的投資從2008年6.7億美元增長至2023年的超200億美元,成為了越南最大的外國投資者。三星還曾表示,每年將繼續(xù)對越南增加10億美元的投資。
在這期間,三星也要求供應(yīng)商一同前往越南建廠,為越南吸引了眾多供應(yīng)商企業(yè),為越南電子產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)打下了基礎(chǔ)。有資料顯示,自2015年以來,與三星合作的越南公司已經(jīng)達(dá)到了400家,其中33家成為三星越南公司的供應(yīng)商。不過,三星在越南的主要供應(yīng)商也大多來自韓國。
目前,越南為三星貢獻(xiàn)了近一半的產(chǎn)能,成為了三星重要的生產(chǎn)研發(fā)中心。
而在蘋果計劃在越南建設(shè)生產(chǎn)線后,不少中國的 果鏈 供應(yīng)商都前往越南建廠。
2012年,歌爾股份在越南成立了歌爾電子,2019年成立了歌爾科技,負(fù)責(zé)在越南進(jìn)行蘋果耳機的組裝。今年1月,歌爾股份公告稱,公司全資子公司擬以自有資金在越南設(shè)立全資子公司,投資總額不超過2.8億美元(約人民幣19.9億元),公司名稱暫定為歌爾電子科技(越南)有限公司,經(jīng)營范圍暫定為生產(chǎn)耳機、智能手表、VR&AR消費類電子產(chǎn)品。
為蘋果代工多項產(chǎn)品的立訊精密在2016年成立子公司越南立訊。近年來,又先后成立了云中立訊、義安立訊,在越南累計投資數(shù)十億美元。去年11月,立訊精密再度對越南工廠追加了3.3億美元的投資。
舜宇光學(xué)在越南投資了舜宇光電、舜宇汽車、舜宇紅外、舜宇Opotec等4個項目,專業(yè)生產(chǎn)車用紅外鏡頭、手機攝像頭模組、監(jiān)控攝像頭,其也在增加在越南的投資。除此之外,富士康、藍(lán)思科技、比亞迪等供應(yīng)商也在越南布局。
不過有媒體報道,即便多家果鏈頭部企業(yè)落地已久,越南的供應(yīng)鏈生態(tài)土壤依然貧瘠。絕大部分原材料、設(shè)備依然要從中國進(jìn)口,能在越南本地采購的品類少、質(zhì)量一般,且價格高昂。而目前在越南進(jìn)行投資的供應(yīng)商,也是為了卡位,等待競爭時機的到來。
同時,越南的本土供應(yīng)鏈仍處在加工組裝環(huán)節(jié),即對進(jìn)口原材料和中間品進(jìn)行加工,再將制成品出口的生產(chǎn)模式。因此越南也依賴于中國供應(yīng)商生產(chǎn)的中間品 2023年,中國已成為越南各類手機及零部件的最大供應(yīng)市場,進(jìn)口額超過72億美元,占83%的進(jìn)口份額。
有分析顯示,蘋果在越南的35家供應(yīng)商中約有37%來自中國大陸和中國香港,包括AirPods組裝商立訊緊密和歌爾股份,以及iPad組裝商比亞迪。
同時,中國依舊是蘋果重要的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌。?jù)蘋果2023財年供應(yīng)商名單,中國大陸擁有158家供應(yīng)商,排名第一;中國臺灣有49家,排名第二;日本則以44家的數(shù)量排名第三。TD Cowen也表示,iPhone的生產(chǎn)大部分仍集中在中國大陸。盡管目前蘋果正在印度投資用于iPhone的生產(chǎn),但其產(chǎn)能從中國大陸到印度的轉(zhuǎn)移程度是有限的。
當(dāng)然,中國供應(yīng)商也需要在越南提前布局。在越南發(fā)布的Made in Vietnam(即越南制造)的認(rèn)定要求中,其中一條為附加值標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定,要求越南境內(nèi)新增的附加價值比率需要達(dá)到30%以上,才能被認(rèn)為原產(chǎn)于越南。這也要求蘋果要實現(xiàn)越南生產(chǎn),必須盡快推動供應(yīng)鏈實質(zhì)性落地。
目前來看,在跨國品牌的帶動下,越南要承接供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,仍需要很長的時間,這也將成為中國供應(yīng)商企業(yè)的布局機會。