日前，總部位于舊金山的金融服務(wù)科技公司Tally突然宣布關(guān)閉，并解雇了所有員工。原因也并不意外，資金鏈斷了。當(dāng)然，金融科技公司的這種結(jié)局情況并不罕見，更早之前，另一家金融科技公司Qoins已于去年11月底停止了運(yùn)營。
巧合的是，他們都是在2022年完成了最后一輪融資。想當(dāng)初，金融科技還是一級市場妥妥的“小甜甜”，過了兩年，真的成了牛夫人。當(dāng)然，兩家公司倒下，就斷言一個行業(yè)融資的水溫，有點(diǎn)過于武斷，但實(shí)際上，真實(shí)的數(shù)據(jù)給出了更冰冷的答案。
根據(jù)Crunchbase的數(shù)據(jù)，2024年第二季度，金融服務(wù)公司籌集了97億美元，同比和環(huán)比均略有增長，但與2021年第二季度的市場高峰相比，下降了驚人的75%，該季度的投資額超過400億美元。
這種情況并非從今年才開始的，過去五個季度，金融服務(wù)公司獲得的融資金額每季度都低于100億美元，這五個季度的融資金額是自2017年第一季度以來最低的。
所處行業(yè)的融資低迷和自身缺乏持續(xù)造血能力，讓Tally只存在了九年。此外，Tally在過去九年也見證了行業(yè)的起落，所以它的關(guān)閉也是金融科技大潰敗的一個縮影。
第三次創(chuàng)業(yè)
Tally倒閉的消息，是創(chuàng)始人在社交平臺發(fā)布的。
Tally創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jason Brown稱，“在幫助人們管理和償還信用卡債務(wù)近九年后，我們做出了關(guān)閉Tally的艱難而悲傷的決定，這不是我們所希望的結(jié)果，但在探索了所有選擇之后，我們無法獲得繼續(xù)運(yùn)營所需的資金。”
Tally有兩位創(chuàng)始人，Jason Brown和Jasper Platz。其中Jason Brown是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，之前還參與創(chuàng)立了消費(fèi)者太陽能金融公司Gen110和基于訂閱的技術(shù)支持公司Bask.com。Jason Brown擁有波士頓大學(xué)的理學(xué)學(xué)士學(xué)位和芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院的 MBA學(xué)位 。
這已經(jīng)不是第一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者在今年失利，他們的履歷大多光鮮，且在以往的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷中都收獲了不錯的成績，而今年他們的集體倒下，似乎在驗(yàn)證過去的某些方法論正在失效。
具體地，Tally成立于2015年，那年正是次貸危機(jī)后接近0利率的尾巴，同時，雖然在很多領(lǐng)域，自動化已經(jīng)成為了理所當(dāng)然，但金融服務(wù)領(lǐng)域的自動化卻進(jìn)展緩慢，這是因?yàn)槊绹男庞每I(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的過于復(fù)雜，正是如此，很多美國人深陷信用卡債務(wù)。
而Tally最主要的工作就是幫助人們管理信用卡，并通過低息貸款減少高息債務(wù)，它的產(chǎn)品和服務(wù)套件能夠讓實(shí)現(xiàn)客戶金融服務(wù)自動化。
2018年，該公司發(fā)布了其首款產(chǎn)品——自動信用卡支付服務(wù)，它使用戶能夠?qū)⒍鄠�信用卡債務(wù)整合到一個賬單中，并通過更低的利率貸款進(jìn)行償還，從而節(jié)省利息和滯納金支出。此外，Tally 還提供了自動支付功能，幫助用戶按時支付賬單，并且不會影響用戶的信用評分 。
根據(jù)官方數(shù)據(jù)，這項(xiàng)自動債務(wù)償還服務(wù)在多個地區(qū)推出，平均可為人們節(jié)省5000美元的債務(wù)償還利息。過去九年，Tally幫助無數(shù)個人管理和償還數(shù)十億美元的債務(wù)，為用戶節(jié)省了數(shù)百萬美元的利息和滯納金。
投資方集中，曾獲A16z兩輪投資
公開資料顯示，從成立至今，Tally共完成了五輪融資，共籌得金額1.72億美元。
最新一輪融資是在2022年10月完成的8000萬美元D輪融資，該輪融資由Sway Ventures領(lǐng)投，其他投資者還包括以色列保險公司Menora Mivtachim，A16z、Cowboy Ventures 、Kleiner Perkins和Shasta Ventures等硅谷知名風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)。
同時，這筆融資當(dāng)時幫助Tally的估值直接增長了兩倍，達(dá)到了8.55億美元（約合人民幣60.8億元）。當(dāng)時的背景是，2022年第二季度信用卡余額增加了約500億美元，創(chuàng)下20多年來累計(jì)增幅的歷史新高。
也是在這一年，Tally的應(yīng)用程序越來越受歡迎，其年度經(jīng)常性收入在過去一年中增長了近三倍。
此外，在Tally 2019年完成的5000萬美元C輪融資中，當(dāng)時的領(lǐng)投方是A16z，也正是這筆融資，讓Tally的融資額增加了一倍多，達(dá)到9200萬美元。作為投資的一部分，A16z的普通合伙人Angela Strange還加入Tally 董事會。
這次是A16z首次出現(xiàn)在Tally的投資人列表中，C輪進(jìn)場也證明了A16z對項(xiàng)目的偏愛。
有趣的是，除了天使輪外，A輪到D輪的投資人非常集中，其中Shasta Ventures、獨(dú)角獸概念提出者創(chuàng)辦的Cowboy Ventures、Sway Ventures連續(xù)注資了四次，而與紅杉資本并稱為“雙子星座”的Kleiner Perkins從B輪開始連投三次，A16z下注兩次。
多家頂級機(jī)構(gòu)追著投，從這點(diǎn)可以看出，在公司成立早年間，創(chuàng)新性和商業(yè)模式確實(shí)可圈可點(diǎn)，只不過形勢比人強(qiáng)，在通貨膨脹和利率急劇上升的雙重作用下，Tally難逃倒閉的命運(yùn)。
一場未完成的轉(zhuǎn)型
雖然Tally在創(chuàng)辦初期享受到了宏觀環(huán)境的紅利，但其倒下也是因?yàn)榄h(huán)境的改變，可謂成也蕭何，敗也蕭何。
除了開篇提到的Tally所處賽道融資水溫低之外，過去兩年利率的大幅上漲，也導(dǎo)致了該公司的借款成本高于其老客戶。
據(jù)悉，Tally的服務(wù)不收取年費(fèi)、余額轉(zhuǎn)賬費(fèi)、滯納金、預(yù)付款或資金不足費(fèi)用，只有在收取的利率低于用戶信用卡的年利率時才會產(chǎn)生收入。
同時，Tally為金融機(jī)構(gòu)提供獨(dú)特的方式來加深與客戶的關(guān)系，同時幫助用戶改善財(cái)務(wù)狀況。金融機(jī)構(gòu)可以嵌入Tally的軟件，讓消費(fèi)者能夠在合作伙伴的平臺內(nèi)支付、查看和管理信用卡。
此前Jason Brown表示：“Tally的解決方案是市場上為數(shù)不多的真正解決信貸危機(jī)的解決方案之一。我們創(chuàng)辦公司時就直接面向最需要幫助的人。”
所以與當(dāng)今任何其他信用卡債務(wù)管理工具不同，Tally的軟件可以智能地促進(jìn)資金流動，直接代表消費(fèi)者支付信用卡費(fèi)用。
然而，隨著美國信用卡債務(wù)達(dá)到歷史新高，2023年將超過1萬億美元，由于通貨膨脹和利率急劇上升，危機(jī)繼續(xù)惡化，導(dǎo)致消費(fèi)者持有的余額逐月迅速產(chǎn)生利息。2023年11月，49%的持卡人屬于這種“債務(wù)循環(huán)”類別，高于2021年的 39%。
消費(fèi)者業(yè)務(wù)陷入低迷，Tally業(yè)務(wù)的基本盤也開始走向瓦解。其實(shí)，Tally并非沒有尋找過自救的辦法，事實(shí)上，今年4月，Tally突然轉(zhuǎn)型，停止其消費(fèi)者應(yīng)用程序，專注于B2B服務(wù)。
據(jù)報(bào)道，該公司聲稱已與一家“擁有5000多萬用戶的大型上市消費(fèi)品公司”合作，并將于7月推出新服務(wù)，但從未透露合作伙伴的名字。此外，公司規(guī)模的迅速擴(kuò)張或許也加速了Tally的衰敗，要知道在其A輪融資時，也就是2016年，Tally只有八個人，而解散前其已經(jīng)擁有了183名員工。
最終，Tally沒能等來新的救命稻草，走向了悲傷的結(jié)局。
