2024年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)（簡(jiǎn)稱"服貿(mào)會(huì)"）于9月12日至16日在北京舉辦，教育專題展上，猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫等教育企業(yè)展示了硬件與AI技術(shù)結(jié)合的成果。如猿輔導(dǎo)旗下飛象星球通過(guò)AI提高教師批改作文的效率；作業(yè)幫用代碼"指揮"一套節(jié)水環(huán)保的潮汐灌溉系統(tǒng)，通過(guò)編程操控AIoT物聯(lián)網(wǎng)模塊控制整個(gè)"家"的燈光感應(yīng)系統(tǒng)、溫濕度、二氧化碳等指標(biāo)。
"雙減"之后，各大教育公司紛紛調(diào)整轉(zhuǎn)型路徑，如獨(dú)立聚焦直播電商的東方甄選（01797.HK）、暫停高途佳品直播業(yè)務(wù)的高途集團(tuán)（GOTU.N，原名跟誰(shuí)學(xué)）、開(kāi)拓文旅業(yè)務(wù)的新東方集團(tuán)（EDU.U）等。由于大模型的火熱，AI落地硬件成為教育企業(yè)選擇的一大方向，如好未來(lái)（TAL.N）、猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫等。由于早期業(yè)務(wù)重投入、AI等前沿技術(shù)尚未成熟等原因，教育公司還處于恢復(fù)過(guò)程中。
直播紅利不易得
近日，高途集團(tuán)旗下高途佳品在各大粉絲群宣布暫時(shí)停播，復(fù)播時(shí)間待定，并已清空抖音直播間與微信小程序商城櫥窗所有商品。據(jù)一位行業(yè)人士對(duì)記者透露，高途正加大對(duì)線下課程的投入，直播電商因回報(bào)有限，暫時(shí)關(guān)停。
高途集團(tuán)于2014年6月成立，由陳向東帶領(lǐng)創(chuàng)建，團(tuán)隊(duì)主要由來(lái)自新東方等教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司的成員組成。2021年5月6日，該公司將公司名稱由跟誰(shuí)學(xué)變更為高途集團(tuán)。
2021年1月，高途股價(jià)創(chuàng)下149美元的高度，市值近378億美元，其后一路震蕩下滑，直至在監(jiān)管政策出臺(tái)后跌至谷底。截至發(fā)稿，高途股價(jià)2.72美元，總市值7.04億美元。
2022年12月24日，高途開(kāi)啟直播業(yè)務(wù)高途佳品，屬于全品類生活直播間。主播風(fēng)格、直播間布置均與東方甄選高度相似，主播主要是高途的老師。但開(kāi)播以來(lái)，高途佳品直播數(shù)據(jù)平平，少時(shí)直播間僅八人觀看。
高途直播業(yè)務(wù)的發(fā)展曾有過(guò)高點(diǎn)，2023年12月，因?yàn)闁|方甄選直播間發(fā)生的"小作文"事件，大批董宇輝粉絲取消對(duì)東方甄選的關(guān)注轉(zhuǎn)而涌入高途集團(tuán)旗下高途佳品直播間。蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示，東方甄選"小作文"事件之前，高途佳品直播間粉絲數(shù)持續(xù)在30萬(wàn)上下波動(dòng)，自2023年12月11日至14日，粉絲數(shù)量暴漲至百萬(wàn)。彼時(shí)陳向東發(fā)了一條微博稱："10萬(wàn)多粉絲同時(shí)在線，奇跡屬于高途佳品，屬于高途，更屬于您，屬于我們，親愛(ài)的朋友。"
相較而言，新東方在線將教育業(yè)務(wù)剝離后的東方甄選更為聚焦直播帶貨，但自董宇輝獨(dú)立出去之后，也面臨著增收不增利的窘境。東方甄選截至2024年5月31日的2024財(cái)年業(yè)績(jī)顯示，報(bào)告期內(nèi)，東方甄選持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈溢利為2.49億元，較上年同期的7.99億元減少69%；持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為7.09億元，較上年同期的9.16億元下降22.6%；持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率由2023財(cái)年的38.2%減少至25.9%，主要由于會(huì)員日活動(dòng)推廣及產(chǎn)品組合變動(dòng)所致，即東方甄選售出更多通常利潤(rùn)率較低的農(nóng)產(chǎn)品。
與高途與東方甄選不同，新東方集團(tuán)雖然嘗試文旅業(yè)務(wù)，核心仍聚焦教育，最新財(cái)報(bào)顯示，2024年第四財(cái)季新東方海外備考和留學(xué)咨詢業(yè)務(wù)同比分別增長(zhǎng)約17.7%和17.3%。以成人和大學(xué)生為對(duì)象的國(guó)內(nèi)備考事業(yè)較去年同期增長(zhǎng)了16.4%左右。
服貿(mào)會(huì)展館內(nèi)，新東方英語(yǔ)老師向記者展示了搭載課程內(nèi)容的平臺(tái)硬件，但據(jù)她介紹，該硬件并不會(huì)單獨(dú)面向C端消費(fèi)群體銷售，主要是面向B端新東方學(xué)校的學(xué)生群體提供課程服務(wù)。至于不單獨(dú)銷售的原因，她對(duì)記者表示：硬件太難盈利，教育業(yè)務(wù)的空間目前足夠集團(tuán)深耕。
借AI東風(fēng)涌向硬件
直播帶貨與線下課程之外，更多的教育企業(yè)選擇試水教育硬件。
教育領(lǐng)域的智能硬件產(chǎn)品并非新鮮事物，1991年小霸王學(xué)習(xí)機(jī)開(kāi)啟國(guó)內(nèi)智能教育硬件開(kāi)端；2006年步步高推出點(diǎn)讀機(jī)，"哪里不會(huì)點(diǎn)哪里"的廣告語(yǔ)傳播甚遠(yuǎn)；2013年，步步高家教機(jī)開(kāi)始加入AI技術(shù)，2019年之后，小米集團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、科大訊飛等科技公司紛紛加入智能教育賽道。
OpenAI將大模型概念推火之后，國(guó)內(nèi)百度、科大訊飛等企業(yè)發(fā)布通用大模型，嘗試搭載到教育硬件上；猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、松鼠AI等具備教育資源積累的企業(yè)推出教育垂類大模型；好未來(lái)推出聚焦數(shù)學(xué)等獨(dú)立科目的大模型產(chǎn)品，進(jìn)一步細(xì)分大模型在教育智能硬件的應(yīng)用。具體品類上，以學(xué)習(xí)平板、詞典筆、聽(tīng)力機(jī)為核心，規(guī)模大且增速快。
但在2024年，行業(yè)跨入了新的節(jié)點(diǎn)手機(jī)、平板出貨量連續(xù)下滑兩年，學(xué)習(xí)機(jī)銷量逆勢(shì)上漲，第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，學(xué)習(xí)機(jī)銷量、售價(jià)分別同比增長(zhǎng)23.4%、15%。疫情與國(guó)內(nèi)政策的調(diào)整也讓消費(fèi)者避開(kāi)步步高、讀書郎的優(yōu)勢(shì)線下渠道。
第三方平臺(tái)洛圖科技發(fā)布《中國(guó)學(xué)習(xí)平板零售市場(chǎng)月度追蹤》顯示，2024年上半年，中國(guó)學(xué)習(xí)平板市場(chǎng)的全渠道銷量達(dá)257.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.4%。洛圖科技分析，增長(zhǎng)的原因主要來(lái)源于教育科技企業(yè)轉(zhuǎn)型硬件領(lǐng)域的效果逐步顯現(xiàn)，科技企業(yè)大模型技術(shù)落地硬件的初步驗(yàn)證，以及市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的剛性需求持續(xù)釋放。
在猿輔導(dǎo)集團(tuán)副總裁王向東看來(lái)，家長(zhǎng)的學(xué)習(xí)需求持續(xù)存在，解決方案因人而異，有人去尋找合適的線下課，有人去購(gòu)買學(xué)習(xí)機(jī)，家長(zhǎng)本身的購(gòu)物與消費(fèi)特征也發(fā)生了較大改變，因此從教育硬件行業(yè)角度來(lái)看，該行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格也在逐漸從高向下探，甚至銷售比例中低價(jià)機(jī)型占比也越來(lái)越高了。
從線上市場(chǎng)部分來(lái)看，洛圖數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí)平板線上市場(chǎng)銷量前三位分別為小猿、作業(yè)幫、小度；銷售額前三位分別為學(xué)而思、小猿、科大訊飛。
需要注意的是，學(xué)習(xí)平板是個(gè)寬泛概念，具體包括了學(xué)習(xí)機(jī)、閱讀機(jī)、學(xué)練機(jī)。此前猿輔導(dǎo)、學(xué)而思先后發(fā)布學(xué)練機(jī)新品，相較學(xué)習(xí)機(jī)以觀看直播課為主的功能，學(xué)練機(jī)以練習(xí)為主要功能。一位家長(zhǎng)對(duì)記者表示，直播課的觀看可以選擇iPad、電腦等不同硬件設(shè)備，但練習(xí)并進(jìn)行自動(dòng)批改是一個(gè)由學(xué)練機(jī)提供的核心功能，對(duì)自己來(lái)講是個(gè)很感興趣的痛點(diǎn)。但她同時(shí)猶豫學(xué)練機(jī)三五千的價(jià)格，如果未來(lái)學(xué)練機(jī)與學(xué)習(xí)機(jī)功能合并，這筆錢花得又很不值。
另一位家長(zhǎng)則認(rèn)為教育硬件實(shí)際在"虛構(gòu)"需求，很多硬件的功能完全可以通過(guò)手機(jī)端軟件完成，比如英語(yǔ)直播課他會(huì)選擇通過(guò)背單詞軟件直接替代，但如果硬件提供的功能具備不可取代性，他或許會(huì)考慮購(gòu)買。
學(xué)而思智能學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)人趙璞錚對(duì)記者表示，家長(zhǎng)選擇哪一款、選幾款硬件產(chǎn)品，完全豐儉由人。就本質(zhì)而言，學(xué)習(xí)機(jī)、學(xué)練機(jī)都是孩子的效率工具，前者看課效率更高，后者練習(xí)效率更高。
家長(zhǎng)群體的疑慮本質(zhì)在于AI技術(shù)的不夠完善以及技術(shù)與硬件結(jié)合的早期狀態(tài)。如果放到整個(gè)電子通信行業(yè)來(lái)看，趙璞錚稱，教育硬件此前較為分散，消費(fèi)者電子也走過(guò)從MP3逐漸收斂到手機(jī)這樣的發(fā)展路徑。學(xué)習(xí)平板過(guò)去也差一點(diǎn)被合到通信領(lǐng)域，但最后逐漸分化成護(hù)眼類別與學(xué)習(xí)機(jī)類別。學(xué)習(xí)機(jī)也會(huì)分化為訓(xùn)練方向與大屏的學(xué)習(xí)機(jī)方向。但長(zhǎng)期來(lái)看，學(xué)習(xí)硬件最終合而為一的概率很高。
王向東對(duì)記者表示，"學(xué)"和"練"是兩個(gè)同等的空間，但目前的解決方案不夠好，很多硬件以犧牲孩子視力為前提，強(qiáng)行將功能融合在一起。但今年可能是學(xué)習(xí)設(shè)備真正增長(zhǎng)的元年，用戶規(guī)模上有望實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
但硬件只是行業(yè)的一項(xiàng)基本功，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的建立需要產(chǎn)品、內(nèi)容、渠道、運(yùn)營(yíng)綜合起來(lái)的實(shí)力。王向東對(duì)記者透露，目前集團(tuán)銷售渠道主要以線上為主，其中直播電商接近50%，剩下50%為傳統(tǒng)貨架電商。趙璞錚表示，學(xué)而思銷售渠道布局大概為"631"：直播內(nèi)容電商占60%，傳統(tǒng)貨架電商占30%，最后10%是正在布局的線下渠道。
至于行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，趙璞錚認(rèn)為目前教育硬件市場(chǎng)有點(diǎn)像當(dāng)年iPod時(shí)代，但還沒(méi)到iPhone與iPad的時(shí)間點(diǎn)。
