未來的AI圖景是怎樣一番景象？
最近軟銀創(chuàng)始人孫正義接受采訪時(shí)稱，2035年將實(shí)現(xiàn)ASI（超級(jí)人工智能），ASI將比人腦聰明1萬倍，但建成它至少要2億顆芯片、9萬億美元！英偉達(dá)被低估了，未來更廣闊！
這一看法突出孫正義對(duì)AI的樂觀期待，同時(shí)孫正義對(duì)AI的野心也在進(jìn)一步膨脹，讓Arm目標(biāo)直指“芯片之王”英偉達(dá)。
目前Arm幾乎壟斷了所有手機(jī)芯片設(shè)計(jì)，該市場規(guī)模達(dá)5000億美元，是PC行業(yè)的兩倍多。首次公開募股之后，軟銀擁有Arm約90%的股份，如今孫正義希望Arm從芯片產(chǎn)業(yè)鏈中獲得的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前在芯片設(shè)計(jì)中的份額。
Arm CEO在采訪中也毫不掩飾地袒露AI野心，“未來所有AI都將以某種形式在Arm上運(yùn)行”。
值得一提的是，ARM已經(jīng)是本輪AI浪潮的受益者，自Arm去年上市以來，其股價(jià)已上漲近兩倍，目前市值約1570億美元，超過了曾經(jīng)的硅谷偶像英特爾。
Arm的“AI野心”不僅僅是IP設(shè)計(jì)
目前Arm在AI投資熱潮中扮演的角色主要是“英偉達(dá)盟友”，例如，在微軟和OpenAI的大型數(shù)據(jù)中心，主要應(yīng)用基于Arm的中CPU與英偉達(dá)的新GPU架構(gòu)Blackwell。
據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》周三報(bào)道，孫正義希望Arm從芯片產(chǎn)業(yè)鏈中獲得的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前在芯片設(shè)計(jì)中的份額，Arm可能很快自研AI芯片與英偉達(dá)直接展開競爭。
據(jù)了解孫正義想法的人士透露，盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，但軟銀決心在孫正義所認(rèn)為的人類進(jìn)化的下一階段中發(fā)揮核心作用。
本月早些時(shí)候，軟銀斥資5億美元入股OpenAI后，孫正義希望將Arm技術(shù)成為數(shù)據(jù)中心的核心，專門用于訓(xùn)練和運(yùn)行AI系統(tǒng)。這不僅會(huì)讓Arm與英偉達(dá)發(fā)生沖突，也標(biāo)志著其徹底擺脫了只出售IP的傳統(tǒng)商業(yè)模式。
斯坦福商學(xué)院教授Robert Burgelman表示，Arm的出現(xiàn)確實(shí)是一項(xiàng)顛覆性創(chuàng)新，雖然它在計(jì)算方面的表現(xiàn)并不出色，但由于功耗低，它更適合非 PC 設(shè)備。
Arm與高通之爭，觸手向下游延伸
孫正義的AI擴(kuò)張計(jì)劃加上與高通的法律糾紛，引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即Arm在努力維持與合作伙伴的良好關(guān)系的同時(shí)，還試圖提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的地位。
近期，Arm、高通爭斗升級(jí)，這次糾紛始于2021 年高通收購一家名為Nuvia的初創(chuàng)公司，該公司一直在開發(fā)基于Arm設(shè)計(jì)的PC芯片。Arm聲稱，高通未能按照其知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可條款的要求獲得繼續(xù)開發(fā)Nuvia芯片的許可。
本月早些時(shí)候，Arm發(fā)布正式通知，宣布將全面取消高通的架構(gòu)許可，從而阻止高通發(fā)布其最新一代產(chǎn)品。高通指責(zé)Arm“采取強(qiáng)硬手段”來提高專利費(fèi)率。
分析師表示，Arm對(duì)其最大客戶之一采取了“核行動(dòng)”，華爾街對(duì)此感到恐慌，導(dǎo)致其股價(jià)在一天內(nèi)下跌9%。
該案暴露了Arm與其授權(quán)許可方之間復(fù)雜的關(guān)系，一些分析人士擔(dān)憂這可能會(huì)動(dòng)搖Arm作為芯片行業(yè)“中立瑞士”的地位。
“朋友到對(duì)手”，目標(biāo)直指英偉達(dá)
實(shí)際上，Arm十年前就已經(jīng)進(jìn)入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，亞馬遜是第一家采用Arm的云計(jì)算公司，但直到2018 年，AWS才推出其首款基于Arm的CPU Graviton，而且初期銷售情況不佳。分析師表示，如今數(shù)據(jù)中心芯片仍僅占Arm專利費(fèi)收入的10%多一點(diǎn)。
真正推動(dòng)Arm進(jìn)入數(shù)據(jù)中心核心的是與英偉達(dá)的合作，英偉達(dá)的最新的GB200“超級(jí)芯片”將兩個(gè)Blackwell GPU與一個(gè)基于Arm的Grace CPU 結(jié)合在一起。
值得一提的是，英偉達(dá)于2020年嘗試斥資400億美元收購Arm，但隨后在反壟斷審查中失敗，如今這兩家公司關(guān)系合作密切，
盡管如此，孫正義仍希望與英偉達(dá)直接競爭，目前英偉達(dá)在AI芯片供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)知情人士透露，孫正義打算投資數(shù)十億美元打造一個(gè)由Arm驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)據(jù)中心。
孫正義的野心是將Arm從一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患夷軌蛏a(chǎn)數(shù)據(jù)中心芯片的公司，這些芯片既可用于“訓(xùn)練”或構(gòu)建AI模型，也可用于“推理”。據(jù)知情人士稱，軟銀7月收購英國AI芯片制造商 Graphcore也是看中了其在芯片投產(chǎn)方面的專業(yè)技術(shù)。
除了芯片生產(chǎn)和軟件，孫正義的計(jì)劃還包括為數(shù)據(jù)中心提供電力。軟銀正積極與潛在客戶接觸其擬議的系統(tǒng)，并向谷歌和Meta等大型科技公司推銷打造 制衡英偉達(dá)體系的優(yōu)點(diǎn)。
此外，在與英特爾的早期談判失敗后，軟銀與全球最大的芯片代工廠臺(tái)積電進(jìn)行談判，以確保其代工廠能夠生產(chǎn)AI 芯片。
挑戰(zhàn)“芯片之王”，勝算有多少？
從設(shè)計(jì)IP到生產(chǎn)芯片，距離到底有多遠(yuǎn)？
上周，Arm首席執(zhí)行官Rene Hass在接受英國《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示：
復(fù)制英偉達(dá)整個(gè)技術(shù)“堆�！保ú粌H包括芯片，還包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件）將涉及“大量繁重工作”。
雖然Arm確實(shí)制造了所謂的NPU，這些芯片針對(duì)人工智能所需的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了優(yōu)化。但Arm的NPU“性能水平不如英偉達(dá)”，因?yàn)樗鼈冎饕O(shè)計(jì)用于端側(cè)設(shè)備（智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)和云端以外的其他產(chǎn)品），而不是數(shù)據(jù)中心。
但我可以向你們保證，在如何拓寬這一空間而不僅限于端側(cè)方面，我們正在進(jìn)行大量工作。
分析人士懷疑：
即使有軟銀的資源支持，Arm是否能打造出一個(gè)與英偉達(dá)匹敵的對(duì)手。因?yàn)橛ミ_(dá)成功不僅取決于其硬件專業(yè)知識(shí)，還取決于其廣泛使用的CUDA軟件平臺(tái)，而復(fù)制這一軟件需要數(shù)年時(shí)間。
科技咨詢公司Omdia的半導(dǎo)體分析師Edward Wilford表示：
我不知道他們有什么工具可以對(duì)抗英偉達(dá)。
另一家咨詢公司Creative Strategies分析師Ben Bajarin 表示：
Arm沒有數(shù)據(jù)中心的加速器IP，最有可能挑戰(zhàn)英偉達(dá)主導(dǎo)地位的是微軟、谷歌和亞馬遜等大型科技公司，這些公司的AI加速器芯片并不很大程度上依賴Arm的IP。
但Arm信心十足，Hass曾公開表示：
Arm無需與英偉達(dá)競爭即可從AI 熱潮中獲益，基于Arm技術(shù)的芯片已經(jīng)在處理AI 任務(wù)，例如智能手機(jī)上的照片編輯或安全攝像頭上的圖像處理。該公司最近與Meta 合作，制作了其Llama AI系統(tǒng)的精簡版，可在其移動(dòng)CPU上運(yùn)行。
全球70%的人口都在以某種方式接觸Arm，未來AI將在Arm上運(yùn)行，就是這樣。
