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藍(lán)鯨新聞11月26日訊（記者 朱俊熹）盡管大型科技公司對(duì)AI創(chuàng)企的投資正受到多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注，但亞馬遜上周宣布仍宣布，再向AI獨(dú)角獸Anthropic追加40億美元投資，成為其“主要云服務(wù)和訓(xùn)練合作伙伴”。
Anthropic在近日宣布注資的博文中指出，計(jì)劃將使用亞馬遜的AI芯片來訓(xùn)練和部署其最先進(jìn)的基礎(chǔ)模型。亞馬遜對(duì)Anthropic的總投資達(dá)80億美元，仍持有少數(shù)股權(quán)。Anthropic表示，與亞馬遜此前的40億美元投資相似，這筆新交易采用可轉(zhuǎn)換票據(jù)的形式分階段進(jìn)行。首筆投資為13億美元，其余的將隨后到位。
加劇壟斷還是反壟斷？
Anthropic被視作OpenAI的最大競爭對(duì)手，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)為OpenAI前高管Dario Amodei、Daniela Amodei兄妹。2023年，亞馬遜首次向Anthropic投資12.5億美元，并在今年3月追加投資27.5億美元，成為Anthropic主要云提供商。
另一云巨頭谷歌也于去年承諾向Anthropic投資20億美元。但因?yàn)楣雀杵煜聯(lián)碛凶约旱腁I模型，且注資規(guī)模不及亞馬遜，對(duì)Anthropic的影響力相對(duì)較小。
這些投資方式與微軟-OpenAI之間的合作模式類似，正在受到全球多地反壟斷機(jī)構(gòu)的審查。9月，英國競爭和市場管理局決定批準(zhǔn)亞馬遜此前對(duì)Anthropic的投資，但仍在就谷歌的投資、微軟與OpenAI的交易分別展開調(diào)查。受谷歌反壟斷案敗訴的影響，美國司法部上周提出了具體補(bǔ)救措施，其中包括禁止谷歌收購或投資任何搜索競爭對(duì)手、基于查詢的人工智能產(chǎn)品或廣告技術(shù)。這也意味著，若法官最終裁定通過，谷歌將被迫撤銷對(duì)Anthropic的投資，解除雙方的合作關(guān)系。
大模型研發(fā)卻是一場昂貴的金錢游戲，Anthropic也開始面臨成本激增、開發(fā)瓶頸等問題。Anthropic CEO Dario Amodei曾在一檔播客節(jié)目中表示，未來三年內(nèi)AI大模型的訓(xùn)練成本將升至100億甚至1000億美元，而OpenAI GPT-4o的訓(xùn)練成本約為1億美元。即使已投入巨大成本，這些領(lǐng)先的AI公司近來卻發(fā)現(xiàn)收益開始遞減，在訓(xùn)練新模型時(shí)未能取得預(yù)期的性能提升，這導(dǎo)致Anthropic推遲了Claude 3.5 Opus模型的發(fā)布計(jì)劃。
Dario Amodei在播客中提到，Anthropic仍計(jì)劃發(fā)布Claude 3.5 Opus模型，但未承諾具體時(shí)間表。他表示，傾向于相信Scaling law會(huì)繼續(xù)適用，對(duì)此并不確定。有很多事情會(huì)中斷實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的AI這一進(jìn)程，包括“可能會(huì)耗盡數(shù)據(jù)”，但對(duì)AI公司找到克服這些障礙的方法持樂觀態(tài)度。
面對(duì)類似困境，OpenAI和谷歌一邊選擇對(duì)現(xiàn)有模型進(jìn)行更新，一邊開始轉(zhuǎn)向新的范式。OpenAI于9月推出了推理模型o1，不同于此前在大模型預(yù)訓(xùn)練階段投入大量計(jì)算資源，o1更強(qiáng)調(diào)推理階段，通過增加強(qiáng)化學(xué)習(xí)和思考時(shí)間，實(shí)現(xiàn)性能提升。谷歌也被曝正在開發(fā)類似o1的推理模型。資金方面，OpenAI在上個(gè)月完成66億美元的新一輪融資，將用于繼續(xù)投資AI研究和產(chǎn)品、擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施以及吸引人才。
相關(guān)媒體引知情人士說法稱，Anthropic希望借助亞馬遜的支持籌集到更多資金，因此還在與其他投資者進(jìn)行談判。另據(jù)硅谷科技媒體The Information此前報(bào)道，Anthropic試圖以300億至400億美元的估值尋求融資。而OpenAI的最新估值高達(dá)1570億美元，從財(cái)務(wù)情況上看，其表現(xiàn)也更為強(qiáng)勁，年化收入預(yù)計(jì)將達(dá)40億美元。相比之下，Anthropic預(yù)計(jì)今年年收入約為8億美元，其中25%-50%還將以分成的形式支付給云合作伙伴，OpenAI在這一方面的支付比例則相對(duì)較小。
身處激烈的AI競賽中，既有OpenAI這樣的強(qiáng)勁對(duì)手，又被谷歌等巨頭包圍。Anthropic再獲亞馬遜大額投資，或許對(duì)維系市場競爭而言并非一個(gè)負(fù)面信號(hào)。
亞馬遜的AI芯片野心
作為全球第一大云廠商，亞馬遜近年來在AI領(lǐng)域同樣面臨對(duì)手的窮追不舍。位居其后的微軟云憑借與OpenAI的深度合作搶占先機(jī)，谷歌則基于自研的Gemini等模型提供云服務(wù)。對(duì)亞馬遜AWS來說，向用戶提供Claude模型的訪問權(quán)限是其關(guān)鍵競爭優(yōu)勢(shì)之一，因此需要通過加強(qiáng)與Anthropic的合作來鞏固市場地位。
亞馬遜的野心不僅于此，它還一直在試圖構(gòu)建自有大模型，并積極布局AI芯片領(lǐng)域。與客戶簽訂合作協(xié)議時(shí)，亞馬遜會(huì)建議他們使用其設(shè)計(jì)的芯片，從而讓團(tuán)隊(duì)能夠發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方。
The Information在本月初報(bào)道中指出，在亞馬遜與Anthropic第二次投資的談判過程中，亞馬遜芯片使用數(shù)量成為雙方的討論重點(diǎn)，直接影響著談判的結(jié)果、亞馬遜的投資規(guī)模。Anthropic最終成功獲得投資，但并未表明將使用多少亞馬遜芯片，又是否會(huì)通過亞馬遜AWS繼續(xù)使用英偉達(dá)芯片。
在當(dāng)前AI芯片市場中，英偉達(dá)以高達(dá)98%的份額穩(wěn)居主導(dǎo)地位。而亞馬遜、微軟、谷歌等公司是英偉達(dá)的主要客戶，爭相采購其高性能GPU芯片，用于訓(xùn)練AI模型或提供云計(jì)算服務(wù)。但這些云巨頭也正在加緊自研AI芯片，以期減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。
亞馬遜在2015年以3.5億美元收購了以色列芯片設(shè)計(jì)公司Annapurna Labs，并通過其來研發(fā)芯片產(chǎn)品。自2018年以來，亞馬遜推出了三代AI芯片。據(jù)媒體最新報(bào)道，亞馬遜已開始向一些地方的數(shù)據(jù)中心運(yùn)送最新的Trainium2芯片，目標(biāo)是將10萬個(gè)芯片串聯(lián)成集群進(jìn)行部署，研發(fā)人員急于在年底前讓該款芯片在數(shù)據(jù)中心成功運(yùn)行。
然而對(duì)Anthropic這些客戶來說，英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)不僅在于AI芯片的性能，更體現(xiàn)在其強(qiáng)大的軟件平臺(tái)CUDA，開發(fā)者已習(xí)慣通過英偉達(dá)的軟硬件協(xié)同系統(tǒng)來構(gòu)建AI應(yīng)用。在芯片產(chǎn)品更新周期上，亞馬遜的速度也不及英偉達(dá)、AMD等芯片廠商，其計(jì)劃每18個(gè)月左右將一款新芯片推向市場。而英偉達(dá)的AI芯片路線圖已從兩年一更新提速至一年一更新，新一代Blackwell芯片目前全面投產(chǎn)，并交付給OpenAI、微軟等主要客戶。
在上周舉行的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛直言，Blackwell芯片的需求大大超過供應(yīng)，每個(gè)客戶都在爭先恐后地進(jìn)入市場，希望提升自己的數(shù)據(jù)中心，英偉達(dá)正在加緊擴(kuò)大供應(yīng)以滿足他們的要求。除Blackwell外，對(duì)前一代Hopper芯片的需求也將持續(xù)到明年的前幾個(gè)季度。
對(duì)亞馬遜等云廠商而言，除了爭搶英偉達(dá)的最新芯片，還能做的就是加快AI芯片的自研進(jìn)度。即使無法完全取代英偉達(dá)，至少可以通過自研芯片緩解對(duì)它的依賴，在降本和議價(jià)方面贏得更多的優(yōu)勢(shì)。
