個(gè)人電腦市場(chǎng)已經(jīng)近十年未有如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)了。
此前，同質(zhì)化的產(chǎn)品，無(wú)法激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。除了個(gè)別年份，電腦市場(chǎng)很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有起色。人工智能這把火，重新點(diǎn)燃電腦產(chǎn)業(yè)上下游的熱情。電腦制造商、底層芯片企業(yè)以及上層軟件生態(tài)，都在經(jīng)歷人工智能的淬煉。
人工智能為市場(chǎng)帶來(lái)增量，它也重新分配企業(yè)之間的利潤(rùn)。
AI給整機(jī)廠帶來(lái)什么
“我們認(rèn)為AI PC會(huì)帶來(lái)電腦市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。”中國(guó)惠普有限公司副總裁周信宏對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
在周信宏看來(lái)，AI PC不僅能夠優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升數(shù)據(jù)處理能力，還在創(chuàng)意設(shè)計(jì)、醫(yī)療影像診斷等方面展現(xiàn)了非凡實(shí)力。AI PC作為AI技術(shù)的重要載體，正逐步滲透到各行各業(yè)，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的重要力量。它不但完成對(duì)舊機(jī)型的替代，更推動(dòng)電腦市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。
全球市場(chǎng)一定程度上印證了這種觀點(diǎn)。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint，全球PC市場(chǎng)出貨量在今年第三季度同比微增1%，達(dá)到6530萬(wàn)臺(tái)，延續(xù)了從第一季度開(kāi)始的同比增長(zhǎng)勢(shì)頭，部分原因在于人工智能技術(shù)的引入。
Counterpoint高級(jí)分析師William Li表示：“AMD和英特爾在2024年第三季度推出新的CPU平臺(tái)之后，對(duì)GenAI個(gè)人電腦的需求有所增加，尤其是筆記本電腦。人們?nèi)栽趯ふ胰斯ぶ悄軅�(gè)人電腦的殺手級(jí)應(yīng)用，為他們的日常任務(wù)增加價(jià)值，我們認(rèn)為這可能會(huì)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)，并推動(dòng)出貨量增長(zhǎng)。”
這家機(jī)構(gòu)提高了對(duì)AI筆記本電腦的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在 2025年至2029年期間，AI高級(jí)筆記本電腦和支持AI的筆記本電腦分別實(shí)現(xiàn)49%和12%的5年復(fù)合年增長(zhǎng)率。據(jù)其預(yù)測(cè)，2027年售出的四分之三的筆記本電腦將是AI筆記本電腦，其中出貨量最大增幅將出現(xiàn)在2025年至2026年。
這令電腦廠商們?yōu)锳I歡呼。
過(guò)去十年間，除了疫情期間的2021年出現(xiàn)脈沖式增長(zhǎng)之外，個(gè)人電腦市場(chǎng)一路沉寂，甚至出現(xiàn)過(guò)連年萎縮。人工智能像是在進(jìn)入秋冬季節(jié)的電腦市場(chǎng)點(diǎn)燃了炭火，廠商們期待它發(fā)展成燎原之勢(shì)。
“過(guò)去的5-10年時(shí)間里，個(gè)人電腦市場(chǎng)不是那么精彩，缺乏創(chuàng)新，特別是缺乏軟件創(chuàng)新，所以PC進(jìn)入了同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)，很難激發(fā)增量市場(chǎng)，這是全行業(yè)面臨的問(wèn)題�！庇⑻貭栔袊�(guó)區(qū)技術(shù)部的總經(jīng)理高宇說(shuō)，AI PC得到了行業(yè)的萬(wàn)千寵愛(ài)，也承載著全行業(yè)很大的期望�！八訟I PC概念一來(lái)，很快被所有人都接受，更多是行業(yè)里面的兄弟們都接受了，覺(jué)得這個(gè)可能是改變未來(lái)人們使用PC的力量�！�
聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋(píng)果和華碩，是目前全球電腦出貨量排名前五的企業(yè)，一并拿走了四分之三的份額。人工智能時(shí)代，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈起來(lái)，在2023至2024年，主機(jī)廠商們紛紛亮劍。
今年4月18日，聯(lián)想在Tech World活動(dòng)上，發(fā)布了其首批真正意義上的AI PC系列。這是一場(chǎng)耗費(fèi)精神和體力的大會(huì)，聯(lián)想集團(tuán)董事會(huì)主席楊元慶演講尚未過(guò)半，汗水已經(jīng)從臉頰上淌了下來(lái)；惠普也是從今年開(kāi)始，在英特爾的Meteor Lake平臺(tái)上推出了個(gè)人消費(fèi)和商用端的全線AI PC產(chǎn)品；戴爾則在2023年下半年推出了搭載英特爾酷睿Ultra處理器的機(jī)型。蘋(píng)果也推出了搭載其自研芯片的AI PC。
新技術(shù)的引入導(dǎo)致初期成本增加。聯(lián)想、惠普等企業(yè)的AI PC售價(jià)不菲，不少單機(jī)的價(jià)格超過(guò)萬(wàn)元。惠普搭載了高通驍龍X Elite的個(gè)人電腦，在京東平臺(tái)上的售價(jià)超過(guò)一萬(wàn)人民幣。聯(lián)想的YOGA Air 15 Aura AI元啟版的價(jià)格同樣在萬(wàn)元以上。
這些主流電腦廠商的打法也有很大不同。
一些PC供應(yīng)商專注于服務(wù)關(guān)鍵企業(yè)客戶，針對(duì)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品。比如惠普發(fā)現(xiàn)，有了硬件、有了專業(yè)模型之后，客戶在AI本地化部署過(guò)程中希望擁有強(qiáng)有力的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。為此，惠普提出了“AI as a Service”的理念，將AI產(chǎn)品與解決方案以服務(wù)形式交付；另外一些則與微軟或谷歌等科技巨頭合作，共同推動(dòng)AI技術(shù)的應(yīng)用；還有一些企業(yè)如聯(lián)想，采取自建生態(tài)系統(tǒng)的方式，邀請(qǐng)其他供應(yīng)商加入，從而形成完整的AI生態(tài)。
“這些差異化的戰(zhàn)略在各自的發(fā)展路徑上起到了重要作用。”William Li對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
電腦整機(jī)企業(yè)已有重劃市場(chǎng)格局的跡象。
聯(lián)想的市場(chǎng)份額自2020年第四季度之后一度滑落，在今年的第三季度又實(shí)現(xiàn)了出貨量連續(xù)第四個(gè)季度同比增長(zhǎng)，重新獲得了25%的市場(chǎng)份額。惠普和戴爾則在北美市場(chǎng)需求和企業(yè)訂單增加的支持下，在第三季度基本維持了市場(chǎng)份額。
這意味著邊緣電腦廠商份額被進(jìn)一步壓縮了。人工智能是一股令產(chǎn)業(yè)興奮的力量，同時(shí)，它對(duì)于不能跟上趨勢(shì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)則意味著嚴(yán)重的破壞力。
芯片戰(zhàn)爭(zhēng)
在個(gè)人電腦的底層，是重新燃起的芯片戰(zhàn)爭(zhēng)。
如果說(shuō)個(gè)人電腦是生產(chǎn)力工具，辦公室的職員需要人手一臺(tái)的話，那在人工智能，特別是大模型的時(shí)代，原有的工具迅速落伍了。核心在于，傳統(tǒng)芯片所能提供的算力，不能滿足大模型的需求。
大模型刺激了半導(dǎo)體企業(yè)為個(gè)人電腦設(shè)計(jì)生產(chǎn)新型的芯片。
英特爾推出的是基于Meteor lake架構(gòu)的酷睿Ultra產(chǎn)品。從產(chǎn)品藍(lán)圖來(lái)看，去年年底是其首代酷睿Ultra，今年更新到了第二代。英特爾的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD則在其銳龍7040以及銳龍8040上集成了NPU以實(shí)現(xiàn)AI加速功能。
英特爾、AMD一直與惠普、聯(lián)想以及戴爾等電腦企業(yè)深度綁定。這種合作延續(xù)到了AI時(shí)代。英特爾與AMD發(fā)布的AI芯片，已經(jīng)被推向了絕大多數(shù)電腦廠商。
高通決心打破平衡，搶走英特爾和AMD的市場(chǎng)。
高通芯片是基于Arm架構(gòu)，比英特爾與AMD的x86架構(gòu)功耗更低。高通的芯片在高端安卓手機(jī)領(lǐng)域具有主宰性的力量，現(xiàn)在它也打進(jìn)了聯(lián)想、惠普等電腦企業(yè)。
聯(lián)想的Tech world大會(huì)上，既出現(xiàn)了英特爾CEO帕特基辛格，也有AMD的CEO蘇姿豐。高通CEO克里斯蒂亞諾阿蒙以線上形式出現(xiàn)在大會(huì)上。阿蒙表示，生成式AI的創(chuàng)新和應(yīng)用正以前所未有的速度到來(lái)，但它仍處于早期階段。他表示高通的驍龍X Elite芯片可達(dá)45TOPS算力，能給PC帶來(lái)全球最快的NPU。
惠普搭載高通驍龍X Elite的個(gè)人電腦已經(jīng)開(kāi)售，聯(lián)想也在其Thinkpad 、YOGA等產(chǎn)品線上使用了高通芯片。
據(jù)高通方面向第一財(cái)經(jīng)透露，目前，宏、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想、微軟和三星等OEM已推出超20款搭載驍龍X系列的個(gè)人電腦。
高通此前提出到2029年在筆記本電腦市場(chǎng)占據(jù)10%-12%市場(chǎng)份額的目標(biāo)。
“作為新進(jìn)入者，高通公司的起步緩慢，但今后將不斷加速�！盋ounterpoint的研究報(bào)告認(rèn)為，高通公司的驍龍X系列將在2025財(cái)年在1000美元以上的高端筆記本電腦細(xì)分市場(chǎng)獲得超過(guò)10%的份額�！霸谡麄�(gè)筆記本電腦市場(chǎng)，高通公司的份額在2025財(cái)年將達(dá)到4%左右，同比增長(zhǎng)224%。”
這是一次重新劃分勢(shì)力范圍的較量。英特爾與AMD是老對(duì)手了，它們的競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)到了AI芯片市場(chǎng)。對(duì)于高通來(lái)說(shuō)，任何在個(gè)人電腦取得的成績(jī)，都是增量市場(chǎng)。
AMD也處于相對(duì)有利的位置。蘇姿豐預(yù)計(jì)，2024年該公司的AI芯片收入將超過(guò)50億美元，高于此前45億美元預(yù)期。
英特爾感受到的壓力更明顯一些。它的代工業(yè)務(wù)是巨大吞金獸，而向AI的轉(zhuǎn)型短期沒(méi)辦法改變競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。至少英特爾的高層們對(duì)于未來(lái)是心存疑慮的。在轉(zhuǎn)型未果之際，12月初，英特爾宣布了CEO帕特基辛格退休的消息。
蘇姿豐被認(rèn)為挽救了AMD的命運(yùn)。在被媒體問(wèn)及誰(shuí)可能填補(bǔ)英特爾CEO崗位空缺時(shí)，她沒(méi)有正面回答，而是表示扭轉(zhuǎn)一家半導(dǎo)體企業(yè)的局面太難了。半導(dǎo)體是一項(xiàng)長(zhǎng)周期的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下對(duì)于技術(shù)、市場(chǎng)所做的決策和投資，往往五年之后才看到結(jié)果。
在基辛格辭職的兩個(gè)月之前，他和蘇姿豐聯(lián)手宣布英特爾、AMD與惠普、聯(lián)想、Meta等聯(lián)合成立x86生態(tài)系統(tǒng)顧問(wèn)小組，尋找創(chuàng)新方法來(lái)擴(kuò)展x86生態(tài)系統(tǒng)。這在一場(chǎng)技術(shù)潮流里，更像是防御性的措施，而非進(jìn)攻性的手段。
“我們很驚訝，x86生態(tài)系統(tǒng)直至現(xiàn)在才開(kāi)始密切關(guān)注確保軟件兼容性的問(wèn)題。30多年來(lái)，Arm生態(tài)系統(tǒng)一直基于通用且一致的平臺(tái)進(jìn)行合作與標(biāo)準(zhǔn)化，這是我們成功的基石。如今，我們擁有2000萬(wàn)名軟件開(kāi)發(fā)者，在Arm平臺(tái)上構(gòu)建計(jì)算的未來(lái)�！盇rm基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部產(chǎn)品解決方案副總裁Dermot O’Driscoll在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，相信AI PC將帶來(lái)巨大的機(jī)遇。目前已有眾多原生應(yīng)用程序在Windows on Arm平臺(tái)上運(yùn)行，也有豐富的開(kāi)發(fā)工具，以及越來(lái)越多的創(chuàng)新應(yīng)用。
十多年前，Arm首次將AI功能引入架構(gòu)，隨后在Armv8架構(gòu)中引入了64位技術(shù)，但真正開(kāi)啟AI時(shí)代的，則是Armv9。而未來(lái)十年的Arm計(jì)算平臺(tái)是專為AI而設(shè)計(jì)的。
Counterpoint認(rèn)為，到2029年，Windows on Arm將占據(jù)三分之一的市場(chǎng)份額。
誰(shuí)能掌握生態(tài)？
在電腦硬件之上，是軟件生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)服上線一年多以來(lái)，《無(wú)畏契約》單日同時(shí)在線用戶已穩(wěn)定突破100萬(wàn)，這使其成為最受歡迎的射擊類游戲之一。
在《無(wú)畏契約》中，道具技能的使用極大影響對(duì)戰(zhàn)的局勢(shì)，熟練使用道具技能是玩家進(jìn)階的必經(jīng)之路。正因此，這款游戲電競(jìng)賽事背后的騰競(jìng)體育與英特爾的AI技術(shù)合作方新智慧心，基于游戲中道具點(diǎn)位訓(xùn)練專門(mén)開(kāi)發(fā)了一款A(yù)I工具-游戲技巧。
這類AI軟件以及由此形成的生態(tài)，是個(gè)人電腦向人工智能時(shí)代轉(zhuǎn)變的核心。盡管越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始為電腦開(kāi)發(fā)AI軟件，但現(xiàn)在的數(shù)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
“如何激發(fā)軟件生態(tài)鏈，這是成功的一個(gè)最核心的要素。這件事情不是一蹴而就的，我們已經(jīng)花了一年，我們還會(huì)花第二年，第三年，這將繼續(xù)是我們的重點(diǎn)�！庇⑻貭栔袊�(guó)區(qū)技術(shù)部的總經(jīng)理高宇表示，“我們有好的硬件、好的工具鏈，我們需要更好的軟件，讓用戶能夠用起來(lái)。用戶最后能接觸到的不是模型，不是工具鏈，而是一個(gè)個(gè)好用的軟件�！�
此前，電腦上的辦公軟件、娛樂(lè)工具等生態(tài)已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)固。比如在國(guó)內(nèi)的桌面搜索主要是百度，娛樂(lè)是愛(ài)奇藝或者騰訊視頻、Bilibili等，辦公軟件則是微軟的Office套裝。
人工智能改變?nèi)伺c電腦的交互方式。這些人們習(xí)以為常的軟件或者互聯(lián)網(wǎng)流量入口，要么借助AI重新煥發(fā)活力，要么就可能被推到邊緣化的境地。
大型科技公司如微軟用AI改造了其Office系統(tǒng)，使用戶更有效率地創(chuàng)建PPT；谷歌用AI改造其搜索引擎，以使其更好理解用戶意圖，反饋、創(chuàng)造更準(zhǔn)確和完整的答案。
百度是中國(guó)市場(chǎng)流量的主要入口之一，它也在探尋新的競(jìng)爭(zhēng)力。目前百度搜索已經(jīng)有20%的內(nèi)容是由AI生成的。百度將其文心一言APP升級(jí)為文小言，它具有富媒體搜索、多模態(tài)輸入以及文本圖片創(chuàng)作的能力。
百度CEO李彥宏將智能體視為承載AI能力的核心方式。
“全球所有頂尖科技公司都很關(guān)注智能體，但像百度這樣把智能體作為最重要戰(zhàn)略方向的并不多。我認(rèn)為，做智能體很像在PC時(shí)代做網(wǎng)站，或者是移動(dòng)時(shí)代做自媒體賬號(hào)。不同之處是智能體更像人，更智能，更像你的銷售，像你的客服，像你的助理。 智能體可能會(huì)變成AI原生時(shí)代，內(nèi)容、信息和服務(wù)的新載體�！�，李彥宏在11月的百度世界大會(huì)上表示。
在李彥宏的設(shè)想里，每一家企業(yè)都可以擁有自己的智能體，而取代傳統(tǒng)的公司網(wǎng)站頁(yè)面，每一個(gè)人都可以擁有自己的隨身智能體，百度成為背后的技術(shù)底座。
電腦桌面上，傳統(tǒng)搜索的競(jìng)爭(zhēng)者，也可能并非來(lái)自搜索行業(yè)。用戶如果需要查詢中國(guó)每年郵政包裹的數(shù)量，他既可能用百度網(wǎng)頁(yè)搜索，也可能打開(kāi)字節(jié)跳動(dòng)旗下的AI工具豆包。
截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量已超過(guò)4萬(wàn)億，較七個(gè)月前首次發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)了33倍。字節(jié)跳動(dòng)方面透露，豆包大模型已經(jīng)接入多家手機(jī)、PC等智能終端，覆蓋終端設(shè)備約3億臺(tái)，來(lái)自智能終端的豆包大模型調(diào)用量在半年時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)100倍。在12月18日的火山引擎 Force原動(dòng)力大會(huì)上，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布了豆包視覺(jué)理解模型。這一視覺(jué)理解模型也已經(jīng)接入豆包PC端產(chǎn)品。
火山引擎總裁譚待表示，豆包大模型要爭(zhēng)當(dāng)行業(yè)第一，這需要技術(shù)和應(yīng)用齊頭并進(jìn)，不能偏廢一方�！癎oogle也是一樣的，Google以前大家覺(jué)得技術(shù)很強(qiáng)，也是把搜索引擎這個(gè)產(chǎn)品形態(tài)以及搜索引擎廣告的商業(yè)模式走通了。我認(rèn)為這兩者是相輔相成的，在全球，在美國(guó)、在中國(guó)都一樣�！彼诮邮艿谝回�(cái)經(jīng)在內(nèi)的媒體采訪時(shí)表示。
電腦廠商們同樣希望在AI生態(tài)中掌握主動(dòng)權(quán)。
聯(lián)想此前發(fā)布的小天智能體。用戶如果需要找到當(dāng)天適宜出行的上海景點(diǎn)，原來(lái)需要借助百度或必應(yīng)等搜索引擎實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在也能靠筆記本廠商提供的端口直接實(shí)現(xiàn)。聯(lián)想智能體背后的天禧生態(tài)累計(jì)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者超過(guò)20萬(wàn)。
“我們期望進(jìn)一步加強(qiáng)與開(kāi)發(fā)者的合作，特別是在AI原生應(yīng)用和智能體的合作�！甭�(lián)想中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理陳學(xué)桂表示。截至目前，聯(lián)想已聯(lián)合了超過(guò)1500家AI應(yīng)用生態(tài)伙伴。
智譜與華碩共創(chuàng)了智能助手“小碩知道”。這是一款基于智譜端云一體大模型解決方案的產(chǎn)品。比如面對(duì)大量圖像素材，設(shè)計(jì)師可以詢問(wèn)圖片中的主要顏色有哪些或者提取圖片中文字，幫助設(shè)計(jì)師更好地理解和利用圖像素材。
小碩知道將于2025年第一季度上線。華碩中國(guó)PC&智能創(chuàng)新產(chǎn)品中心副總經(jīng)理?xiàng)铊b文稱，這一應(yīng)用“解鎖了AI PC 交互新范式”。
“面對(duì)AI崛起這個(gè)令人振奮的現(xiàn)象級(jí)趨勢(shì)，用戶的需求在重構(gòu)，惠普的服務(wù)也要重組，這個(gè)應(yīng)運(yùn)而生的重組，就是AI PC生態(tài)�！敝苄藕暾J(rèn)為，“從技術(shù)狂歡到行業(yè)落地，輕量化的小模型將成為AI商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新高地。”
人工智能為電腦產(chǎn)業(yè)生態(tài)打開(kāi)新世界，現(xiàn)在一切都還沒(méi)有塵埃落定。誰(shuí)能與AI生態(tài)緊密綁定，誰(shuí)能實(shí)現(xiàn)持續(xù)的生命力。
“生態(tài)圈整合是關(guān)鍵因素。不同公司在芯片、電腦、算法乃至平臺(tái)服務(wù)運(yùn)營(yíng)方面的策略差異，導(dǎo)致它們?cè)贏I時(shí)代所推出的解決方案和盈利模式有很大不同。AI的到來(lái)要求企業(yè)在這一波變革中找到自己的定位，這將是決定公司能否在AI時(shí)代穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵�！盬illiam Li說(shuō)。
(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))
