IPO早知道
2024-12-21 14:30發(fā)布于上海財經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者
引入三位PIPE投資者累計約5.531億港元的投資。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者｜Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息，TechStar Acquisition Corporation于2024年12月20日在港交所發(fā)布公告稱，已與SeyondHoldings Ltd.（即目標(biāo)公司，以下簡稱“圖達(dá)通”）及Merger Sub（目標(biāo)公司的全資附屬公司）簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議。
換言之，圖達(dá)通計劃通過De-SPAC的方式在港上市，或?qū)⒊蔀槔^禾賽科技、速騰聚創(chuàng)后又一家登陸資本市場的激光雷達(dá)公司。
根據(jù)公告，本次De-SPAC交易的議定估值為117億港元。同時，圖達(dá)通還引入了三位PIPE投資者累計約5.531億港元的投資其中，黃山建投資本投資3.875億港元，知名天使投資人龔虹嘉全資持有的富策集團投資1.56億港元，華蓋資本則投資780萬港元。
此前，圖達(dá)通已獲得了蔚來資本、淡馬錫、富達(dá)投資、高榕創(chuàng)投、斯道資本、華創(chuàng)資本、愉悅資本、BAI資本、順為資本、國泰君安創(chuàng)投等多家知名機構(gòu)的投資。
成立于2016年的圖達(dá)通專注于為自動駕駛以及其他汽車和非汽車應(yīng)用場景提供車規(guī)級激光雷達(dá)解決方案。根據(jù)灼識咨詢的資料，圖達(dá)通是首家實現(xiàn)量產(chǎn)的車規(guī)級高性能激光雷達(dá)解決方案供應(yīng)商，2023年圖達(dá)通乘用車激光雷達(dá)解決方案銷售收入全球排名第一。
在產(chǎn)品層面。圖達(dá)通通過1550nm的旗艦產(chǎn)品Falcon完成了高級別自動駕駛的產(chǎn)品布局，現(xiàn)已累計交付超5萬；同時，圖達(dá)通亦完成了905nm技術(shù)平臺的產(chǎn)品研發(fā)和前裝量產(chǎn)，這使其成為目前激光雷達(dá)行業(yè)唯一一個同時擁有1550nm和905nm產(chǎn)品量產(chǎn)落地經(jīng)驗的公司。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年，圖達(dá)通的營收分別為460萬美元、6630萬美元和1.2億美元。其中，2022年和2023年的同比增幅分別為1341%和82.7%。今年上半年，圖達(dá)通的營收為0.66億美元。
事實上，除了車載市場以外，圖達(dá)通還將通過新產(chǎn)品布局在超2000億的機器人市場以及超4000億的智能化交通市場，以創(chuàng)造更加可觀的營收規(guī)模其中，機器人激光雷達(dá)市場正處于爆發(fā)前夕，其潛力不言而喻；而在“車路協(xié)同”方面，圖達(dá)通早前已直接參與建設(shè)了蘇州高鐵新城一期二期與三期項目、北京亦莊項目、蘇臺高速S17、西北首條高等級車路協(xié)同路段、桐鄉(xiāng)首個車路云一體化樣板等項目，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
根據(jù)公告，圖達(dá)通本次上市募集所得資金凈額將主要用于加強研發(fā)、完善產(chǎn)品線、更新升級自研產(chǎn)線、優(yōu)化供應(yīng)鏈；同時增強全球市場業(yè)務(wù)發(fā)展能力，以及業(yè)務(wù)營運及擴展的營運資金。
