文 | 新識研究所，作者：楊啟隆，編輯：鐘響
在經(jīng)歷過2023年的狂飆后，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍然是2024年最火熱的行業(yè)之一。
將時間撥回到兩年之前，彼時，ChatGPT剛剛問世就引起了廣泛的關(guān)注。不過，雖然當(dāng)時大家驚艷于LLM帶來的震撼，但也沒有想到在短短兩年之后，人工智能就已經(jīng)以包括Chat在內(nèi)的各種不同形式融入了我們的日常，并正以前所未有的速度、廣度和深度重塑生產(chǎn)生活方式。
而這些變化，則絕大多數(shù)發(fā)生在過去的一年當(dāng)中。
那么，站在2025年的起點，就讓我們一起回顧一下過去一年中各大人工智能企業(yè)，在模型端、應(yīng)用端取得了哪些進展？大廠之間的競爭格局發(fā)生了怎樣的變化，商業(yè)化又以怎樣的形式鋪開呢？
01 模型端OpenAI走下神壇，各家大模型“百花齊放”
據(jù)多家媒體表示，目前幾乎所有的人工智能龍頭企業(yè)，都在新模型開發(fā)上的付出與回報的差額正在逐漸擴大。原因則是由于算力與可使用數(shù)據(jù)的不足，被業(yè)界認為是大模型預(yù)訓(xùn)練第一性原理的Scaling Law（認為模型的性能同計算量、模型參數(shù)量、數(shù)據(jù)大小成冪律關(guān)系），已經(jīng)事實性受阻。
而在Scaling Law失效被大規(guī)模討論之前，其實OpenAI給大家的驚喜程度，已經(jīng)放緩。
2024年中，OpenAI保持了一貫的領(lǐng)先者姿態(tài)，GPT快速迭代。
5月13日，OpenAI的CTO Mira Murati，在三十分鐘的時間中發(fā)布了4項功能，而其中最重要的就是GPT-4o。相比于GPT-4需要將音頻與文本進行相互轉(zhuǎn)換后才能處理，GPT-4o作為一個原生的多模態(tài)模型，所有輸入和輸出都由同一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理，在發(fā)布的時候可以說是進行了一波“屠榜”。
9月13日，OpenAI官宣發(fā)布o1，包括兩種版本o1-preview和o1-mini。o1在響應(yīng)用戶的請求之前，會像人類“深思熟慮”一樣，進行很長的內(nèi)部思維鏈思考，并可以在這個過程中嘗試不同解決問題的方法甚至自我糾正錯誤。這也讓其在數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、編程等領(lǐng)域，擁有更強的能力。
12月20日，OpenAI在其連續(xù)12天的直播中，發(fā)布了最新的推理模型o3及其輕量版o3-mini。在編碼、數(shù)學(xué)和科學(xué)問答上相比于o1有了很大的提升，并成功完成了對ARC-AGI基準(zhǔn)的突破，完成了人工智能在適應(yīng)新任務(wù)的能力上重大飛躍。
不過，雖然從4o到o1再到o3都有著長足的進步，但或許是因已有基準(zhǔn)較高，所以在實際的使用體感上，再也沒有ChatGPT問世時的驚喜。
此外，每一代最新模型在成本方面也實在算不上經(jīng)濟。據(jù)ARC-AGI 發(fā)起者在測試報告中寫道，以o3為例，用戶能夠以每項任務(wù)大約5美元（折合人民幣約36元）的價格來支付人工解決ARC-AGI任務(wù)，而在低推理模式下，o3完成每個任務(wù)需要花費17-20美元（折合人民幣約124～145元）。
這樣的成本，無論對于個人用戶還是企業(yè)用戶來說，都實在是“不可承受之重”。
也就在OpenAI的新玩意沒有給出大家預(yù)料中的驚喜的時候，其他AI企業(yè)的大模型進度卻在飛速趕上。
3月，Anthropic推出了Claude 3系列，其中的不同版本根據(jù)場景不同進行了特定的優(yōu)化；6月，Claude 3.5問世，各項能力均有不俗提升；10月，升級版的Claude 3.5 Sonnet和全新的Claude 3.5 Haiku同大家見面，在價格與生成速度不變的情況下，實現(xiàn)了全面性能提升。
Meta則于9月推出了Llama 3.2 AI模型，并于次月發(fā)布了這兩個模型的量化版本，使其真正能用得到的場景快速增加。
谷歌的Gemini也在母公司的支持下快速迭代，并應(yīng)用于生產(chǎn)場景中據(jù)谷歌首席執(zhí)行官桑達爾皮查伊在最新季度財報電話會議上發(fā)言，Gemini API 的使用量在過去六個月中飆升了14倍，展現(xiàn)出了強勢的發(fā)展勁頭。
在國內(nèi)，以阿里、百度、字節(jié)、騰訊為首的大廠和新興的“六小虎”們，也同樣進行著快速迭代，譬如Kimi的o1，就很好地對標(biāo)了GPT-o1，在深度思考方面取得了長足的進步。
隨之而來的，就是OpenAI市占率的降低。
據(jù)Menlo Ventures的調(diào)研數(shù)據(jù)，相比于2023年，在閉源模型中，OpenAI的先發(fā)優(yōu)勢有所削弱，企業(yè)市場份額從50%降至34%。而其丟失掉的市場份額，則主要被Anthropic和谷歌拿下。
要具體到案例上，最具有標(biāo)志性的事件，一定是Sora畫出的大餅。
2月，OpenAI發(fā)布了首個文生視頻模型Sora。據(jù)介紹，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，并且包含高度細致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。從當(dāng)時放出的demo來看，無論是精細的畫質(zhì)，還是長達一分鐘的輸出時間，都以一種降維打擊的形態(tài)，錘爆了當(dāng)時甚至截至目前來說所有的文生視頻大模型產(chǎn)品。
也就在Sora發(fā)布demo到正式面世的大半年中，眾多對手奮起直追，只不過到了發(fā)布前的最后一刻還是沒有哪家的文圖生視頻能做到Sora放出的demo那般絲滑。
只不過，在Sora正式開放之后，大家卻發(fā)現(xiàn)Sora的demo真的只是demo，具體生成的內(nèi)容同已有的文圖生視頻應(yīng)用相差不大。一名OpenAI員工在直播中建議道，“如果你期望點擊一個按鈕就讓Sora生成一部故事片，我認為這種期望是錯誤的。”
價格方面，想要訂閱可以無限生成1080p視頻的pro模式居然高達200刀，這樣的定價對于那些只需要Sora的用戶來說，真的會讓人眼前一黑。
之后，谷歌迭代推出的Veo2，也被人認為是超越Sora的文圖生視頻產(chǎn)品；而國內(nèi)的Vidu、可靈、即夢、海螺、清影視頻，也有著不輸Sora太多的表現(xiàn)。畢竟，既然都是抽卡，誰不愿意抽個價格更低效果還差不多的卡呢？
而這，也是大模型競爭中的冰山一角，或許在不久后的將來，OpenAI都只會以相對領(lǐng)先的“領(lǐng)軍人”角色存在，更多的AI大廠會在更多的AI賽道中，你追我趕。
02 應(yīng)用端Chatbot、AI陪伴、圖片編輯霸榜，BC兩端商業(yè)化漸清晰
隨著各大人工智能企業(yè)在模型端的持續(xù)發(fā)力與成熟，作為大模型能力想要落地用戶的媒介，應(yīng)用端也在2024年迎來了最好的發(fā)展時期。
據(jù)Sensor Tower發(fā)布的《2024年AI應(yīng)用市場洞察》，1-8月全球AI應(yīng)用下載量同比增長26%至22億次，內(nèi)購收入激增51%至20億美元，預(yù)計全年下載量將突破33億次，收入達到33億美元。
具體應(yīng)用方面，ChatGPT在收入榜、下載榜與活躍用戶榜均居首位，而在下載榜Top30中，幾乎都是Chatbot應(yīng)用、圖片編輯應(yīng)用與AI陪伴應(yīng)用。
其中，Chatbot應(yīng)用與圖片編輯應(yīng)用主要是作為工具存在，而以Character.AI與Talkie AI為代表的陪伴式AI產(chǎn)品的用戶黏性更高，2024年Character.Al平均每日會話次數(shù)高達25次，平均每次會話接近4分鐘，用戶每日使用時長超過1.5小時，遠遠高于ChatGPT。
此外，在該榜單里，國內(nèi)AI產(chǎn)品豆包位列下載榜第五，但據(jù)AI產(chǎn)品榜的最新數(shù)據(jù)，豆包11月的MAU已經(jīng)來到了59.98M，僅次于ChatGPT。
除了這些面向大眾的、成熟的應(yīng)用之外，醫(yī)療機器人、生物醫(yī)學(xué)影像、數(shù)字療法等全新技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于了尖端治療中；教育領(lǐng)域中個性化學(xué)習(xí)、智能教學(xué)助手、沉浸式學(xué)習(xí)體驗等技術(shù)也已經(jīng)并不罕見；能源領(lǐng)域里，具體負責(zé)調(diào)配管理與優(yōu)化、故障預(yù)測與維護的系統(tǒng)也已經(jīng)投入日常使用......
可以說，2024年的人工智能，正在將觸手伸向幾乎所有的傳統(tǒng)或非傳統(tǒng)行業(yè)中，并且已經(jīng)有越來越多細分領(lǐng)域中的專業(yè)應(yīng)用從中涌現(xiàn)。
而隨著AI應(yīng)用滲透率的提升，相關(guān)商業(yè)化也隨之起步。
在C端市場里，AI應(yīng)用大多都采用了訂閱制的變現(xiàn)方式。其中，除了OpenAI推出的Plus會員收費高達200美元之外，Pro會員的收費價格同Anthropic的Claude Pro、Google的Gemini Advanced幾乎完全一致，分別為20、20、19.99美元。
而國內(nèi)大模型產(chǎn)品的收費方式也幾乎一致。
譬如，目前國內(nèi)Chatbot主流產(chǎn)品中唯一推出付費會員模式的文心一言，就推出了49.9元的連續(xù)訂閱包月價格，開通會員后可使用最新的文心大模型4.0與4.0 Turbo；而在文圖生視頻領(lǐng)域中，包括即夢、可靈在內(nèi)的大多數(shù)AI創(chuàng)作應(yīng)用，也同樣采用了月度、季度會員兌換積分，積分使用服務(wù)的鏈路。
B端市場中，由于有了云服務(wù)的“前車之鑒”，按Tokens/API接口調(diào)用次數(shù)收費是相對已經(jīng)成熟、也是大多數(shù)大模型廠商都會選擇的收費方式。而在這些AI大廠之間，大模型的價格戰(zhàn)早已打響。
從今年5月開始，中國云廠商就開始了大模型推理算力價格戰(zhàn)。包括字節(jié)、阿里、百度在內(nèi)的老牌云廠商，已經(jīng)把大模型推理算力價格打了骨折，每token的價格幾乎每隔一段時間都要再創(chuàng)一次新低。
而在未來，B端的AI商業(yè)化，也大概會像云時代的競爭一般，隨著基礎(chǔ)模型的優(yōu)化與算力芯片的迭代，逐漸變?yōu)锳I時代的又一場“卷王”競爭，但如何在這場不得不打的價格戰(zhàn)中，通過提升企業(yè)客戶最關(guān)心的模型能力、效果殺出重圍，才是AI大廠們最需要關(guān)心的核心命題。
參考資料：
《OpenAI發(fā)布新模型GPT-4o：對所有人免費、更易用、更強》，知危；
《OpenAI最強推理模型o3發(fā)布，推理能力達新高》，虎嗅智庫服務(wù)；
《萬億市場 ！AI : 從模型到算力、應(yīng)用全面繁榮！2024年末總結(jié)》， AI云原生智能算力架構(gòu)；
《ChatGPT發(fā)布兩周年，OpenAI市占率怎么還下降了？》，未來研創(chuàng)科技；
《2024年AI應(yīng)用市場洞察》，Sensor Tower；
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