2月6日早盤，港股三大指數(shù)漲跌不一，恒生指數(shù)漲0.01%，報20598.98點，恒生科指跌0.07%，國企指數(shù)平開。開盤后，恒生科技指數(shù)ETF（513180）跟隨指數(shù)震蕩，閱文集團、聯(lián)想集團、舜宇光學(xué)科技、中芯國際等持倉股漲幅居前，其中閱文集團一度漲超10%；港股通汽車ETF（159323）漲幅收窄，持倉股知行汽車科技一度大漲10%。
DeepSeek概念持續(xù)狂飆，閱文集團、知行汽車科技等公司大漲。消息面上，近期多家云服務(wù)商如騰訊云、阿里云、華為云、聯(lián)通云等紛紛上線支持DeepSeek大模型，海外方面，英偉達、亞馬遜和微軟這三家美國科技巨頭于1月31日宣布接入DeepSeek-R1，顯示出DeepSeek在行業(yè)內(nèi)的影響力正在快速提升。昨日，閱文集團宣布旗下作家輔助創(chuàng)作產(chǎn)品作家助手已集成獨立部署的DeepSeek-R1大模型。
華金證券認為，DeepSeek或助AI普惠和科技平權(quán)，促進國內(nèi)軟硬件生態(tài)協(xié)同發(fā)展。方正證券認為，DeepSeekV3和R1加速LLM訓(xùn)練以及推理端降本/數(shù)據(jù)平權(quán)，有望開啟端側(cè)/AI應(yīng)用的黃金時代以及傳統(tǒng)非AI公司的價值重估。建議關(guān)注：應(yīng)用金山辦公、金蝶國際；端側(cè)機器人、智聯(lián)汽車、手機、PC、AI玩具&模組廠商。
外資機構(gòu)同樣看好DeepSeek。高盛發(fā)表研報稱，DeepSeek的崛起，意味著AI行業(yè)的發(fā)展正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層向軟件應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，這一趨勢不僅沖擊了“美國例外主義”，也為全球市場的多元化發(fā)展提供了新的機遇，尤其是中概科技股。該機構(gòu)指出，AI的投資邏輯正在從硬件轉(zhuǎn)向軟件，MSCI中國指數(shù)在AI軟件的高暴露有望使其在短期內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)秀表現(xiàn)，建議超配中概科技股，尤其是那些在AI應(yīng)用層具有創(chuàng)新能力和市場優(yōu)勢的公司。盡管A股在硬技術(shù)方面的權(quán)重相對較高，但近年來也在積極布局AI軟件，因此也將從中受益。
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