1、《多款國(guó)產(chǎn)GPU適配DeepSeek》摘要
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半導(dǎo)體子行業(yè)中，半導(dǎo)體設(shè)備和集成電路封測(cè)的PE較低，分別為52倍和58倍，而模擬芯片設(shè)計(jì)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)的估值超100倍。
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2024年全球半導(dǎo)體銷售額首次突破6000億美元，達(dá)到6276億美元，同比增長(zhǎng)19.1%，預(yù)計(jì)2025年仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
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臺(tái)積電對(duì)AI需求前景持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)未來(lái)五年公司整體營(yíng)收CAGR達(dá)到20%，其中AI加速器營(yíng)收的CAGR將達(dá)到45%。
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DeepSeek作為國(guó)產(chǎn)AI大模型，在全球范圍內(nèi)迅速獲得關(guān)注，并且多家國(guó)產(chǎn)GPU廠商已完成適配，包括硅基流動(dòng)、華為云、海光信息、摩爾線程等。
2、《為什么DeepSeek最受益方向是云產(chǎn)業(yè)鏈？》摘要
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DeepSeek通過(guò)創(chuàng)新的架構(gòu)設(shè)計(jì)、訓(xùn)練策略、算法優(yōu)化和硬件適配，實(shí)現(xiàn)了在低算力條件下的高效能表現(xiàn)，突破了硬件限制，降低了AI推理的門檻。
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輕量化架構(gòu)和量化剪枝技術(shù)使得AI模型的推理可以從高端GPU擴(kuò)展到消費(fèi)級(jí)GPU，顯著降低了部署成本。
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蒸餾技術(shù)使得模型在廣泛應(yīng)用中的適應(yīng)性和效率大幅提升，尤其在國(guó)內(nèi)大模型的發(fā)展中起到了縮小與海外先進(jìn)模型差距的作用，顯著降低了算力門檻。
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云廠商擁有充足的算力資源和廣泛的用戶覆蓋優(yōu)勢(shì)，在低門檻算力的前提下，能夠迅速推廣DeepSeek模型，提升市場(chǎng)需求。
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隨著越來(lái)越多的公有云廠商支持DeepSeek，算力資源將回歸同一起跑線，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向算力池的深度和用戶覆蓋的廣度。
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順網(wǎng)科技等邊緣云廠商，憑借大量邊緣側(cè)中高端消費(fèi)級(jí)GPU資源的積累，能夠以極低的成本提供DeepSeek模型的部署服務(wù)。
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邊緣云廠商的優(yōu)勢(shì)在于擁有覆蓋全國(guó)的邊緣側(cè)算力資源，能提供最佳的延時(shí)和算力調(diào)配響應(yīng)，同時(shí)為DeepSeek模型提供低成本、高效能的部署。
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隨著DeepSeek應(yīng)用的逐步推廣，云服務(wù)商的市場(chǎng)需求有望大幅提升，尤其是通過(guò)云電腦等潛在應(yīng)用的商業(yè)化出口。
3、《DeepSeek提振國(guó)產(chǎn)大模型信心》摘要
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算法與工程創(chuàng)新提升了DeepSeek-V3的效率，使其在性能上超越了許多開(kāi)源模型（如Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B），并與世界頂尖閉源模型（如GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet）相競(jìng)爭(zhēng)。
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DeepSeek-V3的生成吐字速度從20TPS提升至60TPS，相比V2.5模型實(shí)現(xiàn)了3倍的提升，極大改善了用戶體驗(yàn)。
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在后訓(xùn)練階段，強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于DeepSeek-R1，顯著提升了其推理能力，尤其在數(shù)學(xué)、代碼、自然語(yǔ)言推理等任務(wù)上，性能達(dá)到OpenAI的正式版水平。
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推理與多模態(tài)能力是大模型發(fā)展的主要趨勢(shì)之一，DeepSeek-R1的低成本推出加速了市場(chǎng)對(duì)大模型推理能力提升的需求。
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這表明市場(chǎng)對(duì)大模型能力提升的敏感度較高，成本的下降帶來(lái)了巨大的用戶增長(zhǎng)潛力，并加速了大模型產(chǎn)品的商業(yè)化落地。
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DeepSeek-V3與R1的推出不僅增強(qiáng)了國(guó)產(chǎn)大模型的信心，也驗(yàn)證了大模型的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程。
4、《DeepSeek-R1對(duì)智能車與AI產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響》摘要
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這一創(chuàng)新不僅使得國(guó)內(nèi)AI模型能夠與國(guó)際領(lǐng)先水平競(jìng)爭(zhēng)，也為智能駕駛等行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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尤其對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，能夠在不依賴大量算力的情況下，實(shí)現(xiàn)性能接近特斯拉等全球巨頭的自動(dòng)駕駛算法，降低了進(jìn)入壁壘。
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DeepSeek-R1通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)帶來(lái)了新的思路，它能賦能自動(dòng)駕駛算法，超越人類駕駛的表現(xiàn)，有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破。
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R1模型的蒸餾技術(shù)，能夠?qū)⑵鋸?qiáng)大的推理能力遷移到車端模型，為智能車領(lǐng)域提供更高效、更精確的決策支持。
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DeepSeek-R1模型的算力節(jié)約特性使得智能座艙的AI Agent能在本地部署，帶來(lái)更高效的用戶交互體驗(yàn)。
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隨著車企加速智能座艙功能的開(kāi)發(fā)，DeepSeek-R1的引入將使得座艙交互更加智能，提升用戶體驗(yàn)，甚至催生全新的應(yīng)用場(chǎng)景。
5、《DeepSeek-R1對(duì)AIDC產(chǎn)業(yè)鏈與AI算力產(chǎn)業(yè)的影響》摘要
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DeepSeek-R1的開(kāi)源和低成本高效的特點(diǎn)吸引了全球AI巨頭如微軟、亞馬遜和英偉達(dá)的接入，這為國(guó)產(chǎn)AI算力提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
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隨著AI算力需求的激增，DeepSeek的技術(shù)創(chuàng)新或?qū)⑼苿?dòng)國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)的崛起，特別是芯片設(shè)計(jì)和算力生態(tài)的本土化發(fā)展。
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微軟和Meta等公司對(duì)AI領(lǐng)域的持續(xù)資本投入，特別是在算力基礎(chǔ)設(shè)施上的擴(kuò)張，為AI算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了充足的市場(chǎng)需求。
