【今日導讀】
寧德時代已成立數(shù)十人的團隊自研機器人本體
AI大模型在智能駕駛應用中增加，有望推升這類芯片迎來爆發(fā)式增長
又一折疊屏手機將發(fā)布，AI賦能重塑折疊屏生產力
首屆電競奧運會將于2027年舉辦，機構稱電競產業(yè)鏈將迎來發(fā)展新機遇
蘋果和阿里巴巴據(jù)稱將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能
海外巨頭繼續(xù)加碼該領域，這類產品成為了范式革命背景下的全新物種
【主題詳情】
寧德時代已成立數(shù)十人的團隊自研機器人本體
寧德時代去年底開始增加對機器人領域的投入，目前已在上海成立數(shù)十人的團隊自研機器人本體，控制和人機交互算法，計劃制造機械臂、AGV等工業(yè)機器人整機。寧德時代此前調研了部分人形機器人公司，但還沒有明確的人形機器人研發(fā)計劃。寧德時代同時還計劃以財務投資目的入股人形機器人公司，據(jù)了解，寧德時代已接觸過銀河通用等公司，并計劃投資一家人形機器人本體制造公司。
近期國內外產業(yè)端迎來密集催化，產業(yè)潮起入局者明顯增多，DeepSeek等人工智能公司的涌現(xiàn)推動通用機器人大模型的發(fā)展。上海證券機械團隊認為，人形機器人產業(yè)鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，商業(yè)化落地可期，看好受益的國內零部件廠商。
上市公司中，信質集團已與一家國內領先的人形機器人公司在旋轉電機領域開展合作并有少量產品交付。天奇股份與北京銀河通用機器人有限公司簽署合資公司投資協(xié)議，將就具身智能大模型及具身智能機器人在汽車制造產業(yè)相關領域規(guī)�；瘧梅矫嬲归_戰(zhàn)略合作。
AI大模型在智能駕駛應用中增加，有望推升這類芯片迎來爆發(fā)式增長
據(jù)報道，隨著越來越多新能源車企推進汽車智能化進程，2025年高階智駕有望迎來“iPhone時刻”。隨著AI大模型在智能駕駛應用中的增加，算力需求持續(xù)提升，加之車廠追求差異化競爭優(yōu)勢，未來頭部車企將逐步由英偉達通用GPU轉向自家研發(fā)的智駕芯片，專用設計的ASIC有望成為智駕頭部車企的主流選擇。
ASIC是為特定應用而設計的集成電路。ASIC的設計完全針對特定應用進行優(yōu)化，在處理特定任務時能夠達到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面達到了極致。推理場景下算力海量需求疊加更為固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎來爆發(fā)式增長。中信證券指出，硬件端的降本是智駕的長期趨勢，而芯片是當前智駕系統(tǒng)中唯一具有長期價值增長潛力的硬件產品。順應端側AI應用趨勢，預計ASIC將逐漸取代英偉達GPU成為智駕的更優(yōu)解。
上市公司中，國芯科技在汽車電子領域， 公司重點發(fā)展汽車中高端MCU、DSP和高集成數(shù)�；旌闲盘柕确矫娴男酒a品和技術，開拓MCU+ASIC芯片套片組，形成具有技術優(yōu)勢和成本競爭力優(yōu)勢的套片解決方案。國科微表示，公司具備提供ASIC相關服務的能力。根據(jù)相關資料，ASIC芯片是用于供專門應用的集成電路芯片技術，相對于通用的集成電路，其具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能，被廣泛應用于如通信、計算機、汽車、工業(yè)控制、消費電子等領域。興森科技FCBGA封裝基板可應用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片，目前低層板的產品主要應用于車載和AI領域。
又一折疊屏手機將發(fā)布，AI賦能重塑折疊屏生產力
近日，OPPO首席產品官劉作虎在社交媒體官宣OPPO新一代折疊屏手機Find N5將在2月20日正式發(fā)布。
目前落地到手機的AI功能，受限于屏幕大小的問題，有些功能始終無法發(fā)揮出它真正的作用。而折疊屏的大屏優(yōu)勢，讓這些AI功能不僅發(fā)揮出了應有的作用，還增強了折疊屏的交互體驗，并進一步解放了折疊屏的生產力。市場調查機構IDC表示，預估2024年全球折疊手機出貨量同比增長22%，是所有智能手機出貨量增長率（5.8%）的3倍多。
上市公司中，維信諾在折疊領域儲備較多領先技術，目前已供貨多個品牌客戶多款折疊產品。精研科技折疊屏業(yè)務圍繞兩個方面進行，一個是公司的動力板塊（鉸鏈組裝業(yè)務），另外一個是金屬制造板塊（鉸鏈MIM件業(yè)務），客戶主要為安卓系知名品牌客戶等。東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機MIM零件的主要供應商之一，公司MIM技術平臺子公司上海富馳為國內領先的MIM企業(yè)。公司是小米、OPPO等3C企業(yè)的合格供應商之一。
首屆電競奧運會將于2027年舉辦，機構稱電競產業(yè)鏈將迎來發(fā)展新機遇
據(jù)媒體報道，國際奧委會宣布，首屆電競奧運會將于2027年在沙特阿拉伯利雅得舉行。
太平洋證券認為，未來電競做為腦力競技的重要形式將成為主流競技項目。長遠來看，有望催生電競相關產業(yè)規(guī)模快速擴張和商業(yè)化變現(xiàn)。此外，與電競相關的硬件產品、電競酒店、電競社交等也將迎來發(fā)展新機遇。
公司方面，順網科技為電競產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者提供高效穩(wěn)定的數(shù)字化服務，核心產品覆蓋全國電競服務行業(yè)70%以上市場、觸及全國96%以上城市，公司已與全國95%以上的游戲廠商建立合作。漫步者控股子公司東莞市漫步者電競科技有限公司專注于打造高性能、高顏值、高水準、高品質的游戲耳機、游戲音箱等電競產品。
蘋果和阿里巴巴據(jù)稱將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能
蘋果和阿里巴巴將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。知情人士透露，此舉是蘋果應對在中國銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。知情人士表示，蘋果自2023年起開始測試來自知名中國人工智能開發(fā)者的不同人工智能模型，并在去年選擇了百度作為主要合作伙伴。知情人士稱，蘋果在最近幾個月開始考慮其他選項，評估騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴以及Deepseek開發(fā)的模型。
2024年12月以來，阿里先后通過團隊重組、融合工作與人才引進調整C端布局。2月6日，全球頂尖的人工智能科學家許主洪加盟阿里。申萬宏源證券趙令伊認為，目前阿里云已連續(xù)多年位居中國云數(shù)據(jù)庫市場份額第一，從大力投入AI研發(fā)，到引入頂尖人才等，全方位加大在AI領域的布局力度，看好阿里基礎設施與服務并重，持續(xù)完善云技術，支持AI升級優(yōu)化。
上市公司中，南凌科技是阿里云授權服務中心會員，與阿里云在云網融合業(yè)務領域，保持良好的合作關系，為企業(yè)數(shù)字化升級提供“云+網”的一體化服務。安恒信息是云計算安全服務商，把握AI大模型機遇，衍生出“恒腦+安全運營”和“恒腦+數(shù)據(jù)安全”解決方案，在咨詢、數(shù)據(jù)中心管控、辦公網安全及隱私計算上取得進展，杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司為公司第二大股東。
海外巨頭繼續(xù)加碼該領域，這類產品成為了范式革命背景下的全新物種
據(jù)報道，三星繼續(xù)加碼AI手機，近日三星S25系列國行版正式發(fā)布，包括S25、S25+、S25 Ultra三款機型。硬件配置方面，S25系列均搭載高通驍龍8至尊版。這是當前所有想要打造AI手機廠商的主流選擇，其Hexagon NPU支持更強的端側AI能力。例如在運行大型語言模型時，其更高的運算能力可以更快生成文本響應。
人工智能快速發(fā)展的時代背景下，認知、組織、行為的底層邏輯正在產生變革，AI手機則成為了范式革命背景下的全新物種。面對未來競爭，AI手機性能的差異化打造將是關鍵，這關系到新戰(zhàn)場的資源重新分配。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年AI手機滲透率或達到17%，預計2025年AI手機滲透將進一步加速，更多旗艦以及中高端機型將配備更強大的端側AI能力，推動全球滲透率將達到32%，出貨量近四億臺。
上市公司中，格林精密在AI手機產業(yè)上主要提供精密結構件一攬子技術解決方案和“一站式”的制造交付服務，公司為國際知名品牌的AI折疊屏手機產品生產的精密結構件已實現(xiàn)量產并陸續(xù)交付。弘信電子表示，在技術和研發(fā)技術、客戶、品牌以及市場占有率等優(yōu)勢下，AI手機帶來的換機潮將可能為公司軟板業(yè)務帶來新的歷史性發(fā)展機遇。中石科技深耕導熱散熱行業(yè)多年，公司主要產品具有普適性，可應用于AI手機、AI PC、智能穿戴設備、智能家居設備等消費電子終端，基本實現(xiàn)3C行業(yè)頭部客戶全覆蓋。
