本報(bào)記者 譚倫 北京報(bào)道
DeepSeek引發(fā)的連鎖效應(yīng)下，國(guó)產(chǎn)AI芯片成為最先行動(dòng)的產(chǎn)業(yè)圈層。
據(jù)最新不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月13日，已有華為騰、沐曦、天數(shù)智芯、摩爾線程、海光信息等17家國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)相繼宣布支持DeepSeek模型的快速部署和訓(xùn)練，覆蓋從訓(xùn)練到推理的全鏈條場(chǎng)景。
作為大模型訓(xùn)練的硬件基礎(chǔ)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)已在過去兩年的AI熱潮推動(dòng)下經(jīng)歷跨越式增長(zhǎng)。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2023年，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%，而到2025年，這一規(guī)模將增至1530億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%。
DeepSeek的橫空出世，無疑將這一進(jìn)程加速。中信證券研報(bào)指出，DeepSeek的低成本特性降低了企業(yè)準(zhǔn)入門檻，推理端需求大幅增長(zhǎng)有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI芯片在推理場(chǎng)景的應(yīng)用，一定程度上減少對(duì)海外硬件的依賴。銀河證券則指出，看好國(guó)產(chǎn)算力需求爆發(fā)和半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈“天花板”抬升。
受此帶動(dòng)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體也在資本市場(chǎng)獲得高關(guān)注度。2月12日，國(guó)內(nèi)目前唯一跟蹤中證全指半導(dǎo)體指數(shù)的半導(dǎo)體ETF（512480）強(qiáng)勢(shì)收漲3.39%，成交額突破20億元大關(guān)，累計(jì)達(dá)20.11億元。
“DeepSeek的意義，在于能讓國(guó)產(chǎn)AI芯片獲得更多發(fā)展的空間，激活基于大模型帶來的國(guó)產(chǎn)AI生態(tài)的壯大�！盋HIP全球測(cè)試中心中國(guó)實(shí)驗(yàn)室主任羅國(guó)昭向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
降低硬件適配門檻
在業(yè)內(nèi)看來，眾多國(guó)產(chǎn)AI芯片積極支持DeepSeek的重要原因，源于后者打破了以ChatGPT為代表的業(yè)界大模型對(duì)于超高性能算力芯片的適配門檻。
羅國(guó)昭向記者介紹，自ChatGPT誕生以來，其訓(xùn)練依賴于英偉達(dá)A100、H100等超高性能算力芯片，主要原因在于英偉達(dá)GPU在算力、生態(tài)、優(yōu)化和規(guī)模化支持等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，尤其是在算力方面，據(jù)OpenAI測(cè)算，自2012年以來，AI模型訓(xùn)練算力需求每34個(gè)月就翻一番，每年訓(xùn)練AI模型所需算力增長(zhǎng)幅度高達(dá)10倍，而英偉達(dá)的單卡算力及并行計(jì)算能力能夠最大程度滿足其高需求。
但是，以O(shè)penAI為代表的頭部企業(yè)長(zhǎng)期依賴英偉達(dá)GPU的局面，也使得產(chǎn)業(yè)鏈的眾多追隨者效仿，從而在訓(xùn)練大模型形成了技術(shù)和供應(yīng)鏈的深度綁定。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2023年英偉達(dá)GPU在全球AI訓(xùn)練市場(chǎng)的份額超過90%。
而DeepSeek于2024年12月推出DeepSeek V3模型后，于2025年1月20日相繼發(fā)布了參數(shù)規(guī)模達(dá)6710億的DeepSeek R1、DeepSeek R1 Zero以及參數(shù)范圍覆蓋15億至700億的DeepSeek R1 Distill系列模型。2025年1月27日，DeepSeek又新增了基于視覺的Janus Pro 7B模型。
據(jù)官方測(cè)算，其成本效益比同類模型高出90%95%。這意味著，DeepSeek最新版本的性能比肩OpenAI的頂尖模型o1，但成本卻是GPT-4o的十分之一，API調(diào)用成本更是只有OpenAI的三十分之一。官方表示，該系列模型通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)一系列創(chuàng)新訓(xùn)練方法，在推理能力方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。
東方證券分析師浦俊懿認(rèn)為，此前當(dāng)算力需求主要集中在訓(xùn)練階段時(shí)，英偉達(dá)系列芯片以強(qiáng)算力、高通信帶寬和大HBM容量，成為行業(yè)的主導(dǎo)性廠商。而在推理階段，尤其是對(duì)私有化部署的AI算力而言，其對(duì)計(jì)算性能和集群通信速度的追求將低于訓(xùn)練階段，而DeepSeek模型的算力消耗較低、蒸餾后的小模型需要的閃存容量較小，也與國(guó)產(chǎn)AI芯片的情況更加匹配。
因此，其認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)算力的性能短板有望在推理需求階段得到一定緩解，而較低的售價(jià)則對(duì)用戶而言更具吸引力，國(guó)產(chǎn)算力芯片以及基于國(guó)產(chǎn)芯片的服務(wù)器廠商有望迎來更多的需求增長(zhǎng)。
增強(qiáng)軟硬協(xié)同能力
降低適配門檻的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商集體接入DeepSeek，也將極大增強(qiáng)中國(guó)AI芯片的軟硬件協(xié)同能力。
在羅國(guó)昭看來，業(yè)界對(duì)于英偉達(dá)的依賴，除了其算力性能的領(lǐng)先，還在于其構(gòu)建的以CUDA為代表的軟件“護(hù)城河”，而軟硬件協(xié)同正是實(shí)現(xiàn)算法層面優(yōu)化、更好支持AI算法運(yùn)行的關(guān)鍵能力。其表示，DeepSeek通過軟硬件協(xié)同降低算力成本，從而有助于國(guó)產(chǎn)AI芯片實(shí)現(xiàn)突圍。
“由于國(guó)產(chǎn)大模型的競(jìng)爭(zhēng)此前非常激烈，而適配不同大模型的國(guó)產(chǎn)AI芯片也有著不同架構(gòu)和相應(yīng)工具鏈，這使得國(guó)產(chǎn)AI芯片的發(fā)展顯得有些分散且混亂�！绷_國(guó)昭表示，DeepSeek的出現(xiàn)，則為解決這一挑戰(zhàn)提供了窗口和機(jī)會(huì)。
國(guó)信證券分析師胡劍認(rèn)為，通過與國(guó)產(chǎn)大模型的適配，國(guó)內(nèi)全功能GPU對(duì)復(fù)雜AI任務(wù)的支持能力將得到驗(yàn)證和優(yōu)化，有助于國(guó)內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
以國(guó)產(chǎn)GPU代表摩爾線程為例。2月4日，摩爾線程便宣布了快速實(shí)現(xiàn)DeepSeek R1蒸餾模型推理服務(wù)在其GPU智算集群上的高效部署。摩爾線程相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，DeepSeek R1 Distill系列模型展示了從較大模型中提取推理模式到較小模型的有效性，并在各種基準(zhǔn)測(cè)試中取得了令人矚目的成績(jī)。這些模型包括DeepSeek R1 Distill Qwen系列，已在摩爾線程的KUAE集群上成功部署，進(jìn)一步驗(yàn)證了其在實(shí)際應(yīng)用中的實(shí)用性和可擴(kuò)展性。
未來，通過DeepSeek提供的蒸餾模型，能夠?qū)⒋竽Ｐ偷哪芰w移至更小、更高效的版本，在國(guó)產(chǎn)GPU上實(shí)現(xiàn)高性能推理。
向“生態(tài)主導(dǎo)者”轉(zhuǎn)型
此外，值得注意的是，在國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商紛紛接入DeepSeek的同時(shí)，華為云、騰訊云、阿里云等10家國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭和至少12家獨(dú)立云及智算企業(yè)，均宣布對(duì)DeepSeek的支持。業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)為，這標(biāo)志著中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)從硬件到軟件構(gòu)建完整生態(tài)邁出關(guān)鍵一步。
而生態(tài)鏈的構(gòu)建，正是中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵。正如中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授鄭緯民日前指出，近兩三年國(guó)內(nèi)企業(yè)的AI芯片雖然取得很大進(jìn)步，但軟件生態(tài)不成熟是制約我國(guó)AI算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因。
國(guó)科微AI產(chǎn)品總監(jiān)劉小峰向記者表示，從產(chǎn)業(yè)角度觀察，DeepSeek的出現(xiàn)是好事，在加速技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，結(jié)束了當(dāng)前“群模混戰(zhàn)”的局面，這將利于國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商收斂技術(shù)路線，讓產(chǎn)業(yè)參與者更有方向感與主心骨，對(duì)產(chǎn)品生態(tài)發(fā)展更有利。
國(guó)內(nèi)AI相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上線僅20天后，DeepSeek應(yīng)用的日活躍用戶數(shù)（DAU）便突破2000萬大關(guān)，達(dá)2215萬。業(yè)內(nèi)預(yù)期，DeepSeek的出現(xiàn) ，將使得2025年有望成為國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用爆發(fā)元年。咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)計(jì)，未來五年中國(guó)生成式AI的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)5.5倍，到2029年將達(dá)到98億美元。
中信證券研報(bào)指出，DeepSeek通過技術(shù)突破和生態(tài)開放，有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。DeepSeek為國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商提供了技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)化機(jī)會(huì)，還將幫助云計(jì)算公司及運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)與收入增長(zhǎng)。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI產(chǎn)業(yè)鏈格局，推動(dòng)中國(guó)從“算力追隨者”向“生態(tài)主導(dǎo)者”轉(zhuǎn)型。
