【摘要】從技術(shù)萌芽到市場爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，AI眼鏡正以驚人的速度從“技術(shù)demo”轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)力工具”，成為科技領(lǐng)域的新熱點(diǎn)。
2025年，被業(yè)界公認(rèn)為AI智能眼鏡的“爆發(fā)元年”，眾多科技巨頭紛紛入局，一場關(guān)乎技術(shù)、資本與生態(tài)的“百鏡大戰(zhàn)”已然拉開序幕。
雷鳥、小米、華為、字節(jié)等在內(nèi)的國產(chǎn)廠商群雄并起，Meta和Snap兩大國際巨頭更是動作頻頻。
然而，當(dāng)前的AR市場仍處于早期階段，產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、內(nèi)容生態(tài)匱乏等諸多挑戰(zhàn)仍然擺在各廠商的面前，技術(shù)、資本、生態(tài)，這三座大山成為AI眼鏡行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
在此基礎(chǔ)上，雷鳥創(chuàng)新與阿里云開啟獨(dú)家戰(zhàn)略合作、并與博士眼鏡深入線下渠道聯(lián)合，低價換市場的小米式打法之下，公司又能否成為百鏡大戰(zhàn)的最終贏家？
以下為正文：
2025年，被普遍視為AI智能眼鏡的“爆發(fā)元年”。隨著Meta、華為、雷鳥創(chuàng)新等企業(yè)的密集布局，這一賽道已從早期的概念驗(yàn)證階段邁入規(guī)�；逃们跋�。
據(jù)Wellsenn預(yù)測，2025年全球AI智能眼鏡出貨量將突破400萬副，隨著入局者增多，AI售價降低，有望打開消費(fèi)市場。
從技術(shù)萌芽到市場爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
當(dāng)前，AI 眼鏡正以驚人的速度走進(jìn)大眾視野和各行各業(yè)，從“技術(shù)demo”轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)力工具”，成為科技領(lǐng)域的新熱點(diǎn)。
市場層面，消費(fèi)級AI眼鏡與行業(yè)級AI眼鏡需求雙線爆發(fā)。
IDC預(yù)計(jì)2025年全球AI眼鏡市場出貨量將達(dá)到1280萬副，同比增長26%。其中，中國AI眼鏡市場2025年出貨量預(yù)計(jì)為280萬副，同比增長高達(dá)107%。
AI加持下的AR眼鏡公司已經(jīng)成為資本青睞的新對象，24年上半年累計(jì)發(fā)生的融資金額超過15億元。
其中，雷鳥創(chuàng)新于24年9月宣布完成B+和B++輪融資，由嘉興南湖科盈、嘉興南湖嘉新創(chuàng)禾、無錫惠開正合、無錫惠山科創(chuàng)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合投資。
公司的融資資金將主要用于AI+AR的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)研制造基地的擴(kuò)建；至此，雷鳥創(chuàng)新在近半年總?cè)谫Y額已超過5億元。
從二級市場的角度來看，國內(nèi)投資者仍對AI加持下的AR眼鏡賽道持樂觀態(tài)度。
另外，成本也是AR眼鏡發(fā)展的一大重點(diǎn)。
Meta發(fā)布的Orion成本超過1萬美元，但得益于技術(shù)的逐步成熟，AR眼鏡部分器件的成本正在逐步下探，部分關(guān)鍵器件的價格降幅近30%，為市場進(jìn)一步爆發(fā)帶來了更大的機(jī)會。
然而，無論從消費(fèi)市場，還是從供應(yīng)鏈、應(yīng)用生態(tài)的角度看，AR市場整體都還處于比較早期的階段。
現(xiàn)在的AR市場正處于一個沒有成熟產(chǎn)業(yè)鏈、沒有硬件標(biāo)準(zhǔn)、沒有軟件生態(tài)的時代。
當(dāng)前，消費(fèi)級AR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)不夠豐富，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與智能手機(jī)的內(nèi)容生態(tài)相提并論，并且應(yīng)用端也始終未出現(xiàn)爆款產(chǎn)品。
由此，生態(tài)不足的產(chǎn)品在用戶端勢必逐漸淪為閑置，而在廠商側(cè)，也由于客戶的反饋不佳，難以建立起有效的商業(yè)模式，形成惡性循環(huán)。
而內(nèi)容生態(tài)無法僅依靠AR眼鏡廠商開拓，還要由來自各行各業(yè)的合作伙伴共同建設(shè)，不是短期內(nèi)能迅速解決的事，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成為行業(yè)持續(xù)向上的關(guān)鍵。
與此同時，受限于語音識別技術(shù)、圖像識別技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，AR眼鏡的應(yīng)用場景主要集中在游戲、觀影等領(lǐng)域。
觀研天下數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國AR眼鏡消費(fèi)端的應(yīng)用中，游戲占比35%，影視直播占比32%，旅游和社交購物占比為33%。
而這三類應(yīng)用場景并不存在不可替代性，消費(fèi)級AR眼鏡仍缺少一個強(qiáng)有力的需求作為支撐。
由此，XR領(lǐng)域始終面臨著需求真?zhèn)蔚念^疼問題。
創(chuàng)業(yè)者們過于期待“終極方案”，希望用一個產(chǎn)品、多個功能，像蘋果iPhone一樣成為定義者；而功能的堆積，導(dǎo)致產(chǎn)品重量過大、價格過高，遲遲沒有迎來引爆點(diǎn)，結(jié)果適得其反。
AR眼鏡行業(yè)虛火猶存。
然而，和過去的幾年相比，從業(yè)者似乎已經(jīng)不再仰望星空、自嗨在技術(shù)的星辰大海里，開始從細(xì)分場景出發(fā)，用不斷迭代的方式，來跨過創(chuàng)新的“死亡谷”。
巨頭環(huán)伺下的“百鏡大戰(zhàn)”
越來越多企業(yè)入局AI眼鏡領(lǐng)域加劇了市場競爭，也推動了技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，一場激烈的 “百鏡大戰(zhàn)” 已然爆發(fā)。
在國外，蘋果Vision Pro 2代量產(chǎn)在即，Meta聯(lián)手雷朋推千元級新品；在國內(nèi)，影目、雷鳥、Rokid等企業(yè)正在展開激烈的競爭，而華為、小米、百度等科技巨頭也廣泛關(guān)注與積極參與。
中銀國際曾將Meta預(yù)計(jì)于2025年推出的首代AR眼鏡類比為智能手機(jī)時代的iPhone 1。
而到2027年，蘋果首款A(yù)R眼鏡可能會像當(dāng)年的iPhone 4一樣，推動整個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的新階段。
與此同時，國產(chǎn)廠商正面臨著Meta和Snap這兩大國際巨頭的挑戰(zhàn)。
Snap于24年9月發(fā)布了新一代Spectacles AR眼鏡Spectacles '24，主要面向開發(fā)者設(shè)計(jì)，付費(fèi)模式為每月99美元，為期一年。
Spectacles '24采用了波導(dǎo)+LCoS光學(xué)，F(xiàn)OV為46°，PPD達(dá)37，配備4個追蹤攝像頭，支持Snap空間引擎，搭載雙高通驍龍?zhí)幚砥�，單次連續(xù)使用時長45分鐘，預(yù)裝Snap OS，支持手勢識別與語音輸入，機(jī)身重量約為226g。
未來，Snap還將與OpenAI合作，計(jì)劃為Spectacles '24提供更智能的上下文識別功能。
而Meta通過與雷朋合作，推出的Ray-Ban Meta AI眼鏡已經(jīng)售出了100多萬臺。
后來Meta又跟雷朋的母公司依視路陸遜梯卡（意大利眼鏡集團(tuán)EssilorLuxottica）達(dá)成新協(xié)議，合作將延續(xù)至2030年，Meta的AR眼鏡應(yīng)該會延續(xù)此前的合作。
當(dāng)前，公司尚未正式上市的Meta Orion AR眼鏡也早早的占據(jù)了C為，成為當(dāng)仁不讓的黑馬選手，通過AR眼鏡Orion、獨(dú)立的計(jì)算單元Compute Puck，以及EMG神經(jīng)腕帶顛覆了對傳統(tǒng)眼鏡的認(rèn)知。
國內(nèi)同樣群雄割據(jù)。
24年4月，小米米家智能音頻眼鏡悅享版正式發(fā)售；5月，華為發(fā)布了搭載HarmonyOS 4操作系統(tǒng)，并接入盤古AI大模型的智能眼鏡。
國內(nèi)的競爭者主要分為三種類型。
一是，以雷鳥為代表的XR相關(guān)公司，將AR眼鏡看作是終極VR設(shè)備的過渡產(chǎn)品；二是，字節(jié)在內(nèi)的大模型公司，將AR眼鏡視為大模型落地的重要場景；三是，華為等硬件廠商將AR眼鏡看作更加智能化的下一代產(chǎn)品。
對雷鳥創(chuàng)新而言，字節(jié)等大模型公司在電商平臺的加持下，本身就是龐大的流量池，推廣層面始終占據(jù)上風(fēng)；而華為、小米等國內(nèi)的3C巨頭更是自帶流量和品牌，在渠道上可謂是無敵的存在。
技術(shù)、資本、生態(tài)的三座大山
當(dāng)前，“百鏡大戰(zhàn)”本質(zhì)進(jìn)入了技術(shù)、資本、生態(tài)三重能力的終極較量。
首先，技術(shù)是核心競爭力，未來缺乏技術(shù)迭代能力的企業(yè)，終將被消費(fèi)者拋棄。
AR眼鏡的核心技術(shù)主要集中在光學(xué)、顯示和感知領(lǐng)域，而當(dāng)前的主要元器件多由相關(guān)公司采購獲得，再由整機(jī)廠商負(fù)責(zé)采購和調(diào)教。
早期階段，AR眼鏡往往面臨著能用但不好用的問題，中小規(guī)模的廠商往往缺少研發(fā)能力，在供應(yīng)側(cè)又缺乏話語權(quán)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象與改良版本時有出現(xiàn)。
對AR眼鏡而言，真正的“AI Agent”必須是軟硬件能力的深度融合。
僅依靠大模型本身難以實(shí)現(xiàn)真正的智能交互，需要通過Agent架構(gòu)來強(qiáng)化AI的決策能力、交互能力和場景適應(yīng)能力。
然而，AR眼鏡廠商擅長解決光學(xué)等硬件產(chǎn)品問題，但對于動輒需要千萬張顯卡來訓(xùn)練的大模型，要想獨(dú)立開發(fā)，不僅燒錢、也缺乏相應(yīng)技術(shù)和人才。
當(dāng)前，直接采購基礎(chǔ)大模型、或選用開源大模型植入產(chǎn)品的做法并不少見，但產(chǎn)品體驗(yàn)成為了讓眼鏡好用的難點(diǎn)。
其次，AI眼鏡是典型的重資產(chǎn)賽道，資本實(shí)力直接決定企業(yè)生存周期。
中小企業(yè)由于資金鏈斷裂難以熬過行業(yè)發(fā)展前期，資本實(shí)力成為決定企業(yè)生命的關(guān)鍵。
同時，AI眼鏡的終極競爭是生態(tài)閉環(huán)的爭奪，需在內(nèi)容、開發(fā)者、場景三方面構(gòu)建壁壘。
背靠世界最強(qiáng)的硬件供應(yīng)鏈，國產(chǎn)智能眼鏡廠商面臨的問題從來不是硬件，而是軟件與背景。
Meta作為全球社交巨頭擁有大量的強(qiáng)勢社交產(chǎn)品，因此Ray-Ban Meta 智能眼鏡很好地支持了Instagram、Message等Meta平臺的視頻直播、視頻通話功能。
相較而言，如雷鳥創(chuàng)新在內(nèi)的國產(chǎn)廠商尚未實(shí)現(xiàn)與微信、抖音、微博等主流社交平臺的業(yè)務(wù)對接，而包括華為、小米在內(nèi)的廠商也僅支持簡單的語音功能，更像是一款帶有智能耳機(jī)功能的眼鏡。
當(dāng)前，AR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)發(fā)展十分有限，對消費(fèi)級玩家而言，更多的是“舊壺裝新酒”，仍然屈居于智能手機(jī)的“高端配件”地位。
AI眼鏡作為AR眼鏡的升級版，成為了雷鳥創(chuàng)新乃至全行業(yè)的羅馬，生態(tài)建設(shè)成為了長期戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
低價換市場的戰(zhàn)略圖譜
“AR是未來的通用計(jì)算平臺，所以雷鳥最核心的目標(biāo)是在未來那個時代成功�！边@是李宏偉在采訪中提到的雷鳥創(chuàng)新發(fā)展的底層邏輯。
在此基礎(chǔ)上，公司規(guī)劃了三條產(chǎn)品方向。
一是針對未來的真AR眼鏡，例如雷鳥X2和X3；二是面向便攜大屏觀影娛樂場景的BirdBath眼鏡，如Air 2s和一些系列的終端配件；三是結(jié)合AI技術(shù)的智能眼鏡。
然而，定制化開發(fā)的理論在商業(yè)上卻很難實(shí)現(xiàn)，初期勢必要面臨著高昂的成本與無法難以大規(guī)模銷售的難題。
25年1月2日，雷鳥創(chuàng)新和阿里云舉行了戰(zhàn)略簽約，宣布在AI眼鏡領(lǐng)域達(dá)成獨(dú)家深度合作。
阿里云以通義系列大模型底座，針對雷鳥AI眼鏡的場景和硬件特點(diǎn)，設(shè)計(jì)了整體多模態(tài)交互架構(gòu)，定制化開發(fā)“云+端”模型，幫助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高響應(yīng)、低延遲、高質(zhì)量的多模態(tài)AI交互體驗(yàn)。
同時，雙方還將圍繞眼鏡產(chǎn)品的實(shí)際使用場景，開展功能定制和開發(fā)，并持續(xù)在雷鳥AI眼鏡產(chǎn)品上迭代更新。
除阿里云之外，雷鳥創(chuàng)新同樣聯(lián)手博士眼鏡打通線下銷售渠道，吸引更多的傳統(tǒng)眼鏡用戶。
在李宏偉看來，AI眼鏡的核心邏輯，是對傳統(tǒng)眼鏡的升級，在提供傳統(tǒng)眼鏡價值的基礎(chǔ)上，額外為其賦能新的AI和AR能力。
例如，AI眼鏡繞不開配鏡的一系列流程，甚至可以說，所有XR頭顯、眼鏡等可穿戴設(shè)備都繞不過配鏡，這正是博士眼鏡等專業(yè)眼鏡驗(yàn)配終端的優(yōu)勢所在。
除商業(yè)合作打造的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合外，雷鳥在自研領(lǐng)域也不斷加緊步伐。
作為業(yè)內(nèi)擁有核心光學(xué)方案全鏈路自研及量產(chǎn)能力的AR企業(yè)，雷鳥創(chuàng)新通過并線布局MicroLED+光波導(dǎo)、MicroOLED+BirdBath、AI等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨越周期的資源、能力積累和高速增長。
公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)了AI社交應(yīng)用ChatBird，將大模型的多Agent框架與虛擬社交場景結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了智能交互。
根據(jù)CINNO Research的最新數(shù)據(jù)，雷鳥創(chuàng)新在2024年上半年中國消費(fèi)級AR眼鏡市場份額達(dá)到38%，穩(wěn)居中國市場第一的位置。
雖然AR設(shè)備的市場發(fā)展空間廣闊，但是全球范圍看，年度出貨量未達(dá)到百萬級別，仍未達(dá)到大眾消費(fèi)品的范疇。而小市場之下，雷鳥的領(lǐng)先地位也不穩(wěn)妥，誰都有可能完成超車。
面對著激烈的行業(yè)競爭，公司已然劈下了價格屠刀。
簡單而言，雷鳥創(chuàng)新想用“小米式打法”攪動行業(yè)格局。
在電商平臺搜索“分體式AR眼鏡”，發(fā)現(xiàn)價格大多在2000多元和3000多元，而雷鳥Air 3日常的價格在1699元，當(dāng)遇上活動促銷時，價格進(jìn)一步下調(diào)，來到1499元。
2024年“雙11”期間，雷鳥創(chuàng)新斬獲京東、天貓平臺XR行業(yè)銷量第一，行業(yè)市占率高達(dá)42%。
新品雷鳥Air3銷量獲XR行業(yè)單品銷量第一，雷鳥店鋪銷量環(huán)比2024年“618”增長220%。
低價搶占市場份額無疑是新興行業(yè)發(fā)展前期的有效手段。
然而需要高度警惕的是，雷鳥所采取的“低價換市場”策略雖然在短期內(nèi)能夠迅速見效，但從長遠(yuǎn)角度來看，這種策略恐怕難以持續(xù)支撐其龐大的研發(fā)投入。
市場份額的最終爭奪關(guān)鍵在于能否在硬件、AI等方面占據(jù)獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，在內(nèi)容生態(tài)上構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河，否則，或?qū)⒅氐笜芬曉陔娨暀C(jī)行業(yè)“賠本賺吆喝”的覆轍。
尾聲
AI眼鏡不僅是智能終端的進(jìn)化，更是人機(jī)交互范式的革命。
然而，這場競賽的終局并非由單一技術(shù)或資本決定，而是生態(tài)協(xié)同與用戶體驗(yàn)的終極較量。
2025年的“百鏡大戰(zhàn)”或許將迎來慘烈的行業(yè)洗牌，技術(shù)不達(dá)標(biāo)、資本儲備不足、生態(tài)單薄的企業(yè)將批量出局。
唯有將技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值、用資本催化生態(tài)擴(kuò)張、以生態(tài)反哺技術(shù)迭代的企業(yè)，才能在這場血戰(zhàn)中幸存。
而勝利者必將屬于那些既懂硬科技、又擅軟實(shí)力的“全能型玩家”。
