文 | 號外工作室，作者 | 林書，編輯 | 白帝
隨著近期騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后接入DeepSeek，DeepSeek不僅占據(jù)了微信、百度搜索兩大超級入口，而且正在全面嵌入騰訊和百度的生態(tài)系統(tǒng)，其影響力覆蓋了數(shù)億用戶。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭火熱接入DeepSeek的背后，一方面折射出傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭被迫接入第三方的無奈與被動(dòng)，DeepSeek在性能、成本、易用性上的優(yōu)勢，確實(shí)讓自研模型相形見絀，巨頭不得不通過接入維持競爭力。
另一方面，也顯示出巨頭們力圖利用現(xiàn)有生態(tài)快速整合先進(jìn)技術(shù)，以鞏固市場地位的戰(zhàn)略選擇，巨頭試圖通過生態(tài)整合和組織變革，將DeepSeek轉(zhuǎn)化為自身護(hù)城河。
本質(zhì)上，這是一場AI時(shí)代崛起的新星與傳統(tǒng)巨頭舊勢力的競合與博弈，也是傳統(tǒng)巨頭在AI時(shí)代重構(gòu)競爭優(yōu)勢的必經(jīng)之路。
AI時(shí)代的生態(tài)重組
自生成式AI問世以來，一個(gè)重要的問題一直困擾著各個(gè)AI企業(yè)和大模型的用戶們在功能集成方面，之前的AI大模型大都難以做到深度場景化的應(yīng)用。
這是因?yàn)橐獙?shí)現(xiàn)真正的場景化AI應(yīng)用，需要打通大量的數(shù)據(jù)孤島和應(yīng)用場景。然而，這些數(shù)據(jù)和場景往往被不同的互聯(lián)網(wǎng)平臺所分割。
據(jù)IDC報(bào)告，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)存儲量中，73%的數(shù)據(jù)集中在騰訊、阿里、字節(jié)等TOP10平臺中，但跨平臺數(shù)據(jù)調(diào)用成功率不足5%。
例如，淘寶、京東等電商平臺的用戶行為數(shù)據(jù)如瀏覽記錄、購買歷史等，與抖音、微博等社交平臺的興趣標(biāo)簽數(shù)據(jù)相互獨(dú)立。用戶在美團(tuán)訂餐、在抖音看視頻、在支付寶理財(cái)?shù)男袨閿?shù)據(jù)分散在不同平臺，AI無法構(gòu)建完整用戶畫像。
具體到搜索，雖然現(xiàn)有的各大頭部模型例如Kimi、智譜等，雖然都具備了聯(lián)網(wǎng)搜索功能，但目前幾乎所有能聯(lián)網(wǎng)的AI，能抓到的都是公域信息，而無法抓取例如像公眾號平臺這樣的私域內(nèi)容，只有騰訊自己的元寶能做到。
這種私有流量池的存在，本質(zhì)上將大量用戶和讀者的閱讀興趣、瀏覽記錄等數(shù)據(jù)，牢牢地掌控在了手里。
圖源：騰訊元寶
同樣地，作為全球最大的中文搜索引擎，百度APP目前有7億用戶，在應(yīng)用場景上，集合了搜索、地圖、貼吧、網(wǎng)盤、文庫、知道、健康等20多項(xiàng)功能。
這意味著，當(dāng)用戶在百度搜索框鍵入文字時(shí)，需求也許不僅僅是單純的“信息查閱”，而可能是上述多種功能和場景的交互結(jié)果。
這種跨場景的連接能力，以及背后蘊(yùn)藏的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，是第三方AI難以通過“外掛加載”來實(shí)現(xiàn)的。
然而，在相當(dāng)一段時(shí)間里，掌握這些龐大數(shù)據(jù)與應(yīng)用場景的巨頭，其AI模型的能力往往表現(xiàn)平平，難以滿足用戶更復(fù)雜的要求。
司南大模型榜單顯示：文心一言與混元明顯落后于DeepSeek-R1
于是便形成了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭“有入口但模型拉胯”，AI企業(yè)“模型強(qiáng)卻無入口”的割裂局面。
這就造成了一個(gè)悖論：在技術(shù)上，當(dāng)前的大模型在推理、數(shù)學(xué)與編程方面，已經(jīng)十分強(qiáng)大，像OpenAI的o1、DeepSeek-R1已經(jīng)能在測試中甚至達(dá)到了“博士級別”的水準(zhǔn)，但因?yàn)槿狈鼍盎臄?shù)據(jù)，它們依然不夠有“人性”，不夠懂用戶，難以走進(jìn)大眾的生活。
此前，最成功的AI應(yīng)用往往出現(xiàn)在封閉、孤立的場景中，而跨場景的智能應(yīng)用卻遲遲難以突破，因?yàn)楹笳呱婕暗降亩喾絽f(xié)調(diào)難度要大得多。
而這一切，自從DeepSeek-R1問世后，卻發(fā)生了徹底的改變。如今，憑借強(qiáng)大的性能，低廉的成本，DeepSeek的“生態(tài)朋友圈”已經(jīng)遍布智能硬件、汽車、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等各個(gè)行業(yè)。
圖源：動(dòng)點(diǎn)科技
在這樣的大勢下，各大巨頭或許已經(jīng)認(rèn)清：市面上的大模型雖然很多，但將來真正“一統(tǒng)天下”的，很可能只是一兩個(gè)像DeepSeek-R1這樣在性能/成本方面兼具的“超級模型”。
因此，這種通過“用別人的技術(shù)養(yǎng)自己的魚塘”策略，實(shí)則是將開源模型當(dāng)作腳手架，在AI時(shí)代守住自身龐大的生態(tài)就像當(dāng)年安卓系統(tǒng)雖開源，但谷歌通過GMS，即Google Play商店、Gmail、Google Maps、YouTube等核心服務(wù)，依然掌控著海外的安卓生態(tài)。
畢竟，技術(shù)的同質(zhì)化有可能加劇，但場景創(chuàng)新與生態(tài)協(xié)同仍將決定巨頭能否持續(xù)領(lǐng)跑。但問題是，這樣的策略到了AI時(shí)代，是否依然有效？
平臺與AI的暗戰(zhàn)
倘若借助第三方模型的性能，依然能保持流量優(yōu)勢，是否會(huì)讓騰訊、百度等大廠放棄自研模型？
答案是不會(huì)。
2月17日，就在接入DeepSeek后不久，騰訊元寶就更新了其APP，混元的推理模型T1灰測上線。
據(jù)騰訊介紹，T1是更強(qiáng)更快的推理模型，適合處理復(fù)雜任務(wù)，結(jié)合微信公眾號等優(yōu)質(zhì)信息源讓回答更具時(shí)效性和權(quán)威性。
圖源：騰訊元寶
騰訊保留混元模型與DeepSeek并行，這顯示出巨頭并未放棄自研，而是通過外部技術(shù)補(bǔ)足自身短板，試圖在技術(shù)依賴與自主可控之間尋求平衡。
倘若一味地用第三方模型，最終不僅會(huì)壯大潛在的競爭對手，甚至還會(huì)失去AI時(shí)代的技術(shù)制高點(diǎn)這相當(dāng)于當(dāng)年將搜索引擎外包給谷歌，而自身則逐漸沒落的雅虎。
既然自研是一條必走的路，那么在與DeepSeek-R1的競爭中，巨頭們是否能輕易趕上？
既然DeepSeek-R1是開源的，那就應(yīng)該很好復(fù)現(xiàn)，后繼者就很容易達(dá)到類似的水準(zhǔn)嗎？
但實(shí)際上，這種看法忽略了模型訓(xùn)練的復(fù)雜性。
從技術(shù)上來說，DeepSeek-R1的MoE架構(gòu)包含6710億總參數(shù)，但每次推理僅激活37億參數(shù)（占總量的5.5%），意味著它雖然整體很大，但實(shí)際干活時(shí)只動(dòng)用一小部分力量。
這樣既能高效完成任務(wù)，又不用把全部“工具”都拿出來，省時(shí)省力。
DeepSeek之所以能做到這點(diǎn)，都要?dú)w功于一種高效的任務(wù)分配方式“多頭潛在注意力”（MLA）機(jī)制。
這樣的機(jī)制，簡而言之，就是當(dāng)模型面對很多岔路（選擇）時(shí)，會(huì)同時(shí)看多個(gè)方向，然后挑出效果最好的那條路走。這樣就不用每條路都試一遍，效率高還省資源。
然而，即使DeepSeek公開了模型的權(quán)重參數(shù)，競爭對手也很難完全復(fù)現(xiàn)這種選擇邏輯，因?yàn)樗枰罅康臏y試數(shù)據(jù)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)作為支撐。
換言之，這不僅僅是一個(gè)算法調(diào)整，而是需要深入理解語言模型的內(nèi)在機(jī)制。
開源代碼可以提供框架，但無法完全展示這些經(jīng)驗(yàn)性的知識。說白了，在表面上開源的背后，DeepSeek-R1凝結(jié)的是高深的工程學(xué)經(jīng)驗(yàn)，這使其成為一種實(shí)質(zhì)上易學(xué)難精的技術(shù)。
因此，這場針對DeepSeek的技術(shù)追趕，注定是一場比拼AI人才，尤其是頂尖AI人才的較量。
而在人才方面，科技行業(yè)的一個(gè)普遍規(guī)律是：要想吸引到最頂尖的人才，除了高薪，更重要的是企業(yè)文化、組織架構(gòu)等一系列非物質(zhì)的“軟性”因素。
在這方面，創(chuàng)始人梁文鋒在采訪中透露，與許多中國科技企業(yè)不同，DeepSeek不鼓勵(lì)內(nèi)部競爭和加班，并給了員工極大的自由度，可以自行選擇任務(wù)并使用算力。
也正因如此，DeepSeek才吸引了一批具有海外經(jīng)驗(yàn)的頂尖AI人才加入。例如，DeepSeek團(tuán)隊(duì)中的潘梓正、Junxiao Song等核心人才都有海外背景。潘梓正曾在英偉達(dá)實(shí)習(xí)，并拿到轉(zhuǎn)正offer，但他毫不猶豫的選擇了加入當(dāng)時(shí)還名不見經(jīng)傳的DeepSeek，并成為DeepSeek-VL2、DeepSeek-R1和DeepSeek-R1的核心貢獻(xiàn)者。
這種組織架構(gòu)的扁平、靈活性，是百度、騰訊等大廠目前暫不具備的一種組織架構(gòu)上的優(yōu)勢。
目前，BAT中綜合實(shí)力較弱的百度已成“前車之鑒”，在2月18日百度發(fā)布2024年全年財(cái)報(bào)后，公司股價(jià)當(dāng)日收跌7.51%。股價(jià)下跌的背后，也反映出市場對這家老牌搜索巨頭在AI轉(zhuǎn)型上的疑慮。
未來屬于誰？
在AI時(shí)代，“大模型需要更多數(shù)據(jù)、操作權(quán)限”與“各平臺獨(dú)立、割裂的場景生態(tài)”已經(jīng)構(gòu)成了一對愈發(fā)顯著的矛盾。
當(dāng)然，這背后既有技術(shù)能力的瓶頸，更有商業(yè)邏輯的深層制約，例如數(shù)據(jù)共享涉及利益重構(gòu)，但現(xiàn)有商業(yè)模式難以平衡各方訴求。
那么，未來的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，趨勢是“平臺為主”，還是“AI優(yōu)先”？
從當(dāng)前中國AI競爭格局來看，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的各種超級APP形成的“數(shù)據(jù)+場景”護(hù)城河難以撼動(dòng)。
未來的破局點(diǎn)，或許在于“數(shù)據(jù)流動(dòng)性×場景適配性×商業(yè)可行性”的多元平衡，而非單一維度的突破。
從短期的1-2年來看，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭與第三方AI企業(yè)，或?qū)⑼ㄟ^合作實(shí)現(xiàn)共贏：巨頭利用第三方的前沿技術(shù)優(yōu)化自身服務(wù)，第三方則借助巨頭的用戶基礎(chǔ)和場景加速技術(shù)落地。
這種模式可能模糊傳統(tǒng)生態(tài)的邊界，催生更多跨界協(xié)作，而不是單純的競爭或依附關(guān)系。
但從長期的3-5年來看，若出現(xiàn)顛覆性技術(shù)，第三方可能逆襲，例如，隨著AI帶來的認(rèn)知效率的極大提升，其在細(xì)分領(lǐng)域遠(yuǎn)超人類的決策能力、運(yùn)作效率，將會(huì)倒逼巨頭進(jìn)一步開放接口。
在可預(yù)見的未來，在技術(shù)突破、政策與商業(yè)模式的動(dòng)態(tài)博弈下，傳統(tǒng)巨頭的護(hù)城河并非絕對不可撼動(dòng)，AI優(yōu)先的趨勢可能將在特定領(lǐng)域逐步顯現(xiàn)。
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